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Reportes para tomar decisiones

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Contenido del curso

Reportes de ventas e inventario

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Lo que vas a lograr

Ver cuánto vendes y cuánto inventario tienes, por producto, cliente, vendedor o bodega.

6 minN1 · Día a díaLección 3 de 5

Paso a paso

Ventas

  1. Entra a Ventas › Reportes › Ventas (también están Productos, Clientes y Vendedores).
  2. Cambia entre gráfico, tabla dinámica y lista con los íconos de vista.
  3. Usa Filtros (por fecha) y Agrupar por (producto, cliente, vendedor, mes).

Inventario

  1. Entra a Inventario › Reportes › Existencias para ver cantidades por producto.
  2. Agrupa por Ubicación o almacén para ver el inventario de cada bodega.
  3. Para ver entradas y salidas, usa Inventario › Reportes › Historial de movimientos.

Por qué funciona así

Los reportes leen los documentos confirmados. Una cotización sin confirmar no cuenta como venta, y una recepción sin validar no suma inventario.

Errores comunes y cómo salir

Faltan ventas:

revisa los filtros activos en la barra de búsqueda y que las órdenes estén confirmadas. ### Tip Antes de concluir algo, revisa los filtros activos en la barra de búsqueda.

Practica

En Ventas › Reportes › Ventas agrupa por mes y por vendedor; en Inventario › Reportes › Existencias agrupa por ubicación.

Criterio de éxito: lo haces con datos de práctica y sabes explicar la ruta del menú.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde ves las ventas por vendedor?
  • Ventas › Reportes › Vendedores.
  • Contabilidad › Configuración › Diarios.
  • Inventario › Operaciones › Ajustes.
  • Ajustes › Usuarios.

Respuesta: Ventas › Reportes › Vendedores.

¿Cómo ves el inventario de cada bodega?
  • Existencias agrupado por Ubicación.
  • Lista de precios.
  • Balance general.
  • Cotizaciones.

Respuesta: Existencias agrupado por Ubicación.

¿Por qué una cotización no aparece como venta?
  • Porque no está confirmada.
  • Porque no tiene logo.
  • Porque el cliente no tiene correo.
  • Porque el producto es servicio.

Respuesta: Porque no está confirmada.

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