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Proyectos del día a día: tablero, tareas y seguimiento

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Actualización de estado al cliente (chatter)

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Lo que vas a lograr

Actualización de estado al cliente (chatter) en Distribuidora El Roble S.A.S. — con menú real de Omni 20, registro de prueba y criterio de cierre.

7 minN1 · Día a díaLección 13 de 19

Antes de empezar

  • Permisos para Proyectos › Tareas.
  • Dónde está en el menú: Proyecto › Tareas › chatter.

Paso a paso

  1. Abre Proyecto › Tareas › chatter. Si no está en tu barra, usa la búsqueda global de Omni 20 y escribe la primera palabra del título.
  2. Abre un documento de práctica (cotización, tarea o ticket DEMO-).
  3. Registra la nota, actividad, mención o seguidor que enseña la lección. Distingue nota interna de mensaje al cliente.
  4. Comprueba que la otra persona de prueba la ve (o que el cliente NO la ve, si era interna).
  5. Guarda. Comprueba en la lista, el kanban o el chatter que el resultado es el que esperabas.
  6. Si Omni pide un permiso que no tienes, anota el mensaje y pide el grupo a un administrador. No uses SQL ni entres con el usuario de otra persona.

Por qué funciona así

Tareas con responsable, fecha y etapa dan visibilidad; sin eso El Roble vive en chats perdidos.

Errores comunes y cómo salir

Menú distinto:

búsqueda global; no inventes apps.

Datos reales:

borra el demo y repite con El Roble ficticio.

Saltarte el chatter:

sin nota no hay auditoría de práctica.

Escalar mal:

Facturación de partes de horas / CONT → revisión.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame en Omni 20: Actualización de estado al cliente (chatter)»

Tip

Practica «Actualización de estado al cliente (chatter)» con datos ficticios. La ruta de partida es Proyecto › Tareas › chatter. Si el menú no coincide con el de tu base, usa la búsqueda global antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Recorre «Actualización de estado al cliente (chatter)» una vez en Proyecto › Tareas › chatter con datos de formación (DEMO-).
  2. Anota el estado final: nombre del registro y en qué lista lo ves.
  3. Si el error fue de permiso o de compañía, corrígelo antes de dar la lección por hecha.

Criterio de éxito: repites «Actualización de estado al cliente (chatter)» sin datos reales y sabes explicar la ruta Proyecto › Tareas › chatter.

Para profundizar

Si ya eres cliente: [KB-OMNI20-PROJ-01](/academia/kb/KB-OMNI20-PROJ-01) · [KB-OMNI20-PROJ-02](/academia/kb/KB-OMNI20-PROJ-02) · [KB-OMNI20-ARCH-PROJ-01](/academia/kb/KB-OMNI20-ARCH-PROJ-01).

Mini checklist

  • Menú Omni 20 verificado.
  • Registro demo con OMNI20-PROJ-N1-13.
  • Sin datos reales.
  • Quiz mental antes de marcar hecha.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cuál es el objetivo de la lección «Actualización de estado al cliente (chatter)»?
  • Actualización de estado al cliente (chatter).
  • Proyecto › Tareas › chatter.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-PROJ-N1-13.

Respuesta: Actualización de estado al cliente (chatter).

¿Por qué menú de Omni 20 empiezas el flujo «Actualización de estado al cliente (chatter)»?
  • Proyecto › Tareas › chatter.
  • Actualización de estado al cliente (chatter).
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-PROJ-N1-13.

Respuesta: Proyecto › Tareas › chatter.

¿Debes practicar esta lección con NIT, clientes o precios reales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Actualización de estado al cliente (chatter).
  • Proyecto › Tareas › chatter.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-PROJ-N1-13.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Qué dejas en el chatter al terminar la práctica?
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-PROJ-N1-13.
  • Actualización de estado al cliente (chatter).
  • Proyecto › Tareas › chatter.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Qué hiciste + por qué + id OMNI20-PROJ-N1-13.

¿Cuándo debes escalar fuera de esta lección (backup + admin)?
  • Facturación de partes de horas / CONT → revisión.
  • Actualización de estado al cliente (chatter).
  • Proyecto › Tareas › chatter.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Facturación de partes de horas / CONT → revisión.

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