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Facturar al cliente las horas registradas en un proyecto

Lo que vas a lograr

Vender un servicio por horas (soporte, instalación, consultoría), registrar las horas trabajadas en las tareas y facturar al cliente exactamente lo trabajado.

8 minN1 · Día a díaLección 19 de 19

Antes de empezar

  • Deben estar instalados Proyecto, Partes de horas y Ventas.
  • Define con el cliente el precio por hora.

Paso a paso

1. Producto de servicio por horas

  1. Ve a Ventas › Productos › Productos y crea «Hora de instalación El Roble».
  2. Tipo Servicio, unidad Horas, precio de venta por hora.
  3. En la política de facturación elige Basado en partes de horas.
  4. En Crear al confirmar la orden elige Proyecto y tarea (o tarea en un proyecto existente).

2. Vender

  1. Crea una cotización al cliente con 10 horas estimadas y confírmala.
  2. Omni crea el proyecto o la tarea enlazada a la línea de venta.

3. Registrar horas

  1. El equipo abre la tarea y en la pestaña Partes de horas registra fecha, descripción y horas.
  2. La línea de la orden muestra las horas entregadas.

4. Facturar

  1. En la orden pulsa Crear factura y elige Factura regular.
  2. Si quieres, limita el periodo de los partes que entran.
  3. La factura trae las horas registradas, no las estimadas. Revísala y confírmala.

Tip

Pide al equipo descripciones claras en cada parte de horas («Instalación de red, piso 2»): el cliente las ve en el detalle y se reducen los reclamos.

Por qué funciona así

La política «basado en partes de horas» hace que la cantidad a facturar sea la suma de horas registradas en las tareas enlazadas. Así la factura sigue al trabajo real y el proyecto muestra rentabilidad: horas vendidas contra horas usadas.

Errores comunes y cómo salir

La factura no trae horas:

los partes se registraron en una tarea no enlazada a la línea de venta.

Se facturaron horas dos veces:

cada parte se factura una sola vez; revisa si se duplicaron partes.

No se creó el proyecto:

el producto no tenía configurado crear proyecto o tarea al confirmar.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo cobro las horas de soporte del mes?»
  • «¿Cuántas horas le quedan al contrato del cliente?»

Practica

Vende 10 horas ficticias a $80.000, registra 6 horas en la tarea y factura.

Criterio de éxito: la factura sale por 6 horas, $480.000 antes de impuestos.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Qué política hace que se facturen las horas trabajadas?
  • Basado en partes de horas.
  • Cantidades pedidas.
  • Anticipo fijo.
  • Precio por lista.

Respuesta: Basado en partes de horas.

La factura no trae horas. ¿Qué revisas?
  • Que los partes estén en la tarea enlazada a la línea de venta.
  • Que el cliente tenga dirección.
  • Que la caja esté abierta.
  • Que el producto tenga variantes.

Respuesta: Que los partes estén en la tarea enlazada a la línea de venta.

Vendiste 10 horas y registraste 6. ¿Cuántas se facturan?
  • 6.
  • 10.
  • 16.
  • Ninguna hasta llegar a 10.

Respuesta: 6.

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