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Proyectos del día a día: tablero, tareas y seguimiento

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Crear tareas, asignar y dar seguimiento

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Lo que vas a lograr

Crear tareas, asignar y dar seguimiento en Distribuidora El Roble S.A.S. — con menú real de Omni 20, registro de prueba y criterio de cierre.

7 minN1 · Día a díaLección 2 de 19

Antes de empezar

  • Permisos para Proyectos › Tareas.
  • Dónde está en el menú: Proyecto › Proyectos › (tablero).

Paso a paso

  1. Abre Proyecto › Proyectos › (tablero). Si no está en tu barra, usa la búsqueda global de Omni 20 y escribe la primera palabra del título.
  2. Crea o abre un proyecto DEMO- con una tarea de práctica.
  3. Haz el cambio de la lección: etapa, responsable, horas, etiqueta, hito o adjunto.
  4. Mira el tablero o el reporte y comprueba que la tarea quedó donde dijiste.
  5. Guarda. Comprueba en la lista, el kanban o el chatter que el resultado es el que esperabas.
  6. Si Omni pide un permiso que no tienes, anota el mensaje y pide el grupo a un administrador. No uses SQL ni entres con el usuario de otra persona.

Por qué funciona así

Tareas con responsable, fecha y etapa dan visibilidad; sin eso El Roble vive en chats perdidos.

Errores comunes y cómo salir

Menú distinto:

búsqueda global; no inventes apps.

Datos reales:

borra el demo y repite con El Roble ficticio.

Saltarte el chatter:

sin nota no hay auditoría de práctica.

Escalar mal:

Facturación de partes de horas / CONT → revisión.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame en Omni 20: Crear tareas, asignar y dar seguimiento»

Tip

Practica «Crear tareas, asignar y dar seguimiento» con datos ficticios. La ruta de partida es Proyecto › Proyectos › (tablero). Si el menú no coincide con el de tu base, usa la búsqueda global antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Recorre «Crear tareas, asignar y dar seguimiento» una vez en Proyecto › Proyectos › (tablero) con datos de formación (DEMO-).
  2. Anota el estado final: nombre del registro y en qué lista lo ves.
  3. Si el error fue de permiso o de compañía, corrígelo antes de dar la lección por hecha.

Criterio de éxito: repites «Crear tareas, asignar y dar seguimiento» sin datos reales y sabes explicar la ruta Proyecto › Proyectos › (tablero).

Para profundizar

Si ya eres cliente: [KB-OMNI20-PROJ-01](/academia/kb/KB-OMNI20-PROJ-01) · [KB-OMNI20-PROJ-02](/academia/kb/KB-OMNI20-PROJ-02) · [KB-OMNI20-ARCH-PROJ-01](/academia/kb/KB-OMNI20-ARCH-PROJ-01).

Mini checklist

  • Menú Omni 20 verificado.
  • Registro demo con OMNI20-PROJ-N1-02.
  • Sin datos reales.
  • Quiz mental antes de marcar hecha.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cuál es el objetivo de la lección «Crear tareas, asignar y dar seguimiento»?
  • Crear tareas, asignar y dar seguimiento.
  • Proyecto › Proyectos › (tablero).
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-PROJ-N1-02.

Respuesta: Crear tareas, asignar y dar seguimiento.

¿Por qué menú de Omni 20 empiezas el flujo «Crear tareas, asignar y dar seguimiento»?
  • Proyecto › Proyectos › (tablero).
  • Crear tareas, asignar y dar seguimiento.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-PROJ-N1-02.

Respuesta: Proyecto › Proyectos › (tablero).

¿Debes practicar esta lección con NIT, clientes o precios reales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Crear tareas, asignar y dar seguimiento.
  • Proyecto › Proyectos › (tablero).
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-PROJ-N1-02.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Qué dejas en el chatter al terminar la práctica?
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-PROJ-N1-02.
  • Crear tareas, asignar y dar seguimiento.
  • Proyecto › Proyectos › (tablero).
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Qué hiciste + por qué + id OMNI20-PROJ-N1-02.

¿Cuándo debes escalar fuera de esta lección (backup + admin)?
  • Facturación de partes de horas / CONT → revisión.
  • Crear tareas, asignar y dar seguimiento.
  • Proyecto › Proyectos › (tablero).
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Facturación de partes de horas / CONT → revisión.

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