Facturar al cliente las horas registradas en un proyecto
Lo que vas a lograr
Vender un servicio por horas (soporte, instalación, consultoría), registrar las horas trabajadas en las tareas y facturar al cliente exactamente lo trabajado.
8 minN1 · Día a díaLección 19 de 19
Antes de empezar
- Deben estar instalados Proyecto, Partes de horas y Ventas.
- Define con el cliente el precio por hora.
Paso a paso
1. Producto de servicio por horas
- Ve a Ventas › Productos › Productos y crea «Hora de instalación El Roble».
- Tipo Servicio, unidad Horas, precio de venta por hora.
- En la política de facturación elige Basado en partes de horas.
- En Crear al confirmar la orden elige Proyecto y tarea (o tarea en un proyecto existente).
2. Vender
- Crea una cotización al cliente con 10 horas estimadas y confírmala.
- Omni crea el proyecto o la tarea enlazada a la línea de venta.
3. Registrar horas
- El equipo abre la tarea y en la pestaña Partes de horas registra fecha, descripción y horas.
- La línea de la orden muestra las horas entregadas.
4. Facturar
- En la orden pulsa Crear factura y elige Factura regular.
- Si quieres, limita el periodo de los partes que entran.
- La factura trae las horas registradas, no las estimadas. Revísala y confírmala.
Tip
Pide al equipo descripciones claras en cada parte de horas («Instalación de red, piso 2»): el cliente las ve en el detalle y se reducen los reclamos.
Por qué funciona así
La política «basado en partes de horas» hace que la cantidad a facturar sea la suma de horas registradas en las tareas enlazadas. Así la factura sigue al trabajo real y el proyecto muestra rentabilidad: horas vendidas contra horas usadas.
Errores comunes y cómo salir
La factura no trae horas:
los partes se registraron en una tarea no enlazada a la línea de venta.
Se facturaron horas dos veces:
cada parte se factura una sola vez; revisa si se duplicaron partes.
No se creó el proyecto:
el producto no tenía configurado crear proyecto o tarea al confirmar.
Pregúntale a Turing
- «¿Cómo cobro las horas de soporte del mes?»
- «¿Cuántas horas le quedan al contrato del cliente?»
Practica
Vende 10 horas ficticias a $80.000, registra 6 horas en la tarea y factura.
Criterio de éxito: la factura sale por 6 horas, $480.000 antes de impuestos.
Mini-quiz
Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.
¿Qué política hace que se facturen las horas trabajadas?
- Basado en partes de horas.
- Cantidades pedidas.
- Anticipo fijo.
- Precio por lista.
Respuesta: Basado en partes de horas.
La factura no trae horas. ¿Qué revisas?
- Que los partes estén en la tarea enlazada a la línea de venta.
- Que el cliente tenga dirección.
- Que la caja esté abierta.
- Que el producto tenga variantes.
Respuesta: Que los partes estén en la tarea enlazada a la línea de venta.
Vendiste 10 horas y registraste 6. ¿Cuántas se facturan?
- 6.
- 10.
- 16.
- Ninguna hasta llegar a 10.
Respuesta: 6.
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