Qué aprenderás. A leer un grupo de permisos de Omni 20 (usuarios, dependencias, alcances y permisos de acceso) para dar a cada persona el acceso justo. A cargar muchos registros desde una hoja de cálculo o un CSV, probando antes de importar para no dañar datos. Y a crear reglas de automatización que hagan solas tareas repetitivas, como programar una actividad cuando una oportunidad llega a una etapa, con las precauciones para no afectar toda la base.
Para quién es. Para el administrador de la base que ya domina lo básico de usuarios y permisos.
Requisitos previos. El curso «Usuarios, permisos y empresas en Omni 20»; para la lección de automatización, la lección de actividades por rol del curso de CRM N2. Necesitas ser administrador y activar el modo de desarrollador.
Duración. 3 lecciones, unos 28 minutos en total.
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