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Administra tu Omni: permisos a fondo, importaciones y automatizaciones

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Contenido del curso

Exportar e importar: ensayo en sandbox

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Lo que vas a lograr

Exportar e importar: ensayo en una base de pruebas en Distribuidora El Roble S.A.S. — con menú real de Omni 20, registro de prueba y criterio de cierre.

6 minN1 · Día a díaLección 7 de 11

Antes de empezar

  • Permisos para Ajustes › Usuarios / Grupos / Técnico.
  • Dónde está en el menú: Cualquier lista › Favoritos / Acción.

Paso a paso

  1. Abre Cualquier lista › Favoritos / Acción. Si no está en tu barra, usa la búsqueda global de Omni 20 y escribe la primera palabra del título.
  2. Filtra la lista a un puñado de filas DEMO- antes de exportar. No exportes la base entera.
  3. Elige solo las columnas que vas a revisar. Quita correos, NIT y teléfonos si no hacen falta.
  4. Si es un ensayo de importación, usa un archivo de 2–3 filas y revisa el resultado antes de repetir.
  5. Guarda. Comprueba en la lista, el kanban o el chatter que el resultado es el que esperabas.
  6. Si Omni pide un permiso que no tienes, anota el mensaje y pide el grupo a un administrador. No uses SQL ni entres con el usuario de otra persona.

Por qué funciona así

Admin mal hecho abre agujeros de seguridad o bloquea al equipo. Menos privilegios, más auditoría.

Errores comunes y cómo salir

Menú distinto:

búsqueda global; no inventes apps.

Datos reales:

borra el demo y repite con El Roble ficticio.

Saltarte el chatter:

sin nota no hay auditoría de práctica.

Escalar mal:

Cambios de producción masivos / XML a ciegas → backup + OK Diego.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame en Omni 20: Exportar e importar: ensayo en una base de pruebas»

Tip

Practica «Exportar e importar: ensayo en una base de pruebas» con datos ficticios. La ruta de partida es Cualquier lista › Favoritos / Acción. Si el menú no coincide con el de tu base, usa la búsqueda global antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Recorre «Exportar e importar: ensayo en una base de pruebas» una vez en Cualquier lista › Favoritos / Acción con datos de formación (DEMO-).
  2. Anota el estado final: nombre del registro y en qué lista lo ves.
  3. Si el error fue de permiso o de compañía, corrígelo antes de dar la lección por hecha.

Criterio de éxito: repites «Exportar e importar: ensayo en una base de pruebas» sin datos reales y sabes explicar la ruta Cualquier lista › Favoritos / Acción.

Para profundizar

Si ya eres cliente: [KB-OMNI20-ADM-01](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-01) · [KB-OMNI20-ADM-05](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-05) · [KB-OMNI20-ADM-06](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-06).

Mini checklist

  • Menú Omni 20 verificado.
  • Registro demo con OMNI20-ADM-N2-07.
  • Sin datos reales.
  • Quiz mental antes de marcar hecha.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cuál es el objetivo de la lección «Exportar e importar: ensayo en una base de pruebas»?
  • Exportar e importar: ensayo en una base de pruebas.
  • Cualquier lista › Favoritos / Acción.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-07.

Respuesta: Exportar e importar: ensayo en una base de pruebas.

¿Por qué menú de Omni 20 empiezas el flujo «Exportar e importar: ensayo en una base de pruebas»?
  • Cualquier lista › Favoritos / Acción.
  • Exportar e importar: ensayo en una base de pruebas.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-07.

Respuesta: Cualquier lista › Favoritos / Acción.

¿Debes practicar esta lección con NIT, clientes o precios reales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Exportar e importar: ensayo en una base de pruebas.
  • Cualquier lista › Favoritos / Acción.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-07.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Qué dejas en el chatter al terminar la práctica?
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-07.
  • Exportar e importar: ensayo en una base de pruebas.
  • Cualquier lista › Favoritos / Acción.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-07.

¿Cuándo debes escalar fuera de esta lección (backup + admin)?
  • Cambios de producción masivos / XML a ciegas → backup + OK Diego.
  • Exportar e importar: ensayo en una base de pruebas.
  • Cualquier lista › Favoritos / Acción.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Cambios de producción masivos / XML a ciegas → backup + OK Diego.

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