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Administra tu Omni: permisos a fondo, importaciones y automatizaciones

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Automatización: acción de servidor simple

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Lo que vas a lograr

Automatización: acción de servidor simple en Distribuidora El Roble S.A.S. — con menú real de Omni 20, registro de prueba y criterio de cierre.

6 minN1 · Día a díaLección 9 de 11

Antes de empezar

  • Permisos para Ajustes › Usuarios / Grupos / Técnico.
  • Dónde está en el menú: Ajustes › Técnico › Automatización.

Paso a paso

  1. Abre Ajustes › Técnico › Automatización. Si no está en tu barra, usa la búsqueda global de Omni 20 y escribe la primera palabra del título.
  2. Crea la acción en un modelo de práctica y déjala inactiva hasta probarla a mano.
  3. Ejecútala una vez sobre un registro DEMO- y lee el resultado (mensaje, campo o actividad).
  4. Si el efecto no es el esperado, desactívala. No la dejes corriendo sobre registros reales.
  5. Guarda. Comprueba en la lista, el kanban o el chatter que el resultado es el que esperabas.
  6. Si Omni pide un permiso que no tienes, anota el mensaje y pide el grupo a un administrador. No uses SQL ni entres con el usuario de otra persona.

Por qué funciona así

Admin mal hecho abre agujeros de seguridad o bloquea al equipo. Menos privilegios, más auditoría.

Errores comunes y cómo salir

Menú distinto:

búsqueda global; no inventes apps.

Datos reales:

borra el demo y repite con El Roble ficticio.

Saltarte el chatter:

sin nota no hay auditoría de práctica.

Escalar mal:

Cambios de producción masivos / XML a ciegas → backup + OK Diego.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame en Omni 20: Automatización: acción de servidor simple»

Tip

Practica «Automatización: acción de servidor simple» con datos ficticios. La ruta de partida es Ajustes › Técnico › Automatización. Si el menú no coincide con el de tu base, usa la búsqueda global antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Recorre «Automatización: acción de servidor simple» una vez en Ajustes › Técnico › Automatización con datos de formación (DEMO-).
  2. Anota el estado final: nombre del registro y en qué lista lo ves.
  3. Si el error fue de permiso o de compañía, corrígelo antes de dar la lección por hecha.

Criterio de éxito: repites «Automatización: acción de servidor simple» sin datos reales y sabes explicar la ruta Ajustes › Técnico › Automatización.

Para profundizar

Si ya eres cliente: [KB-OMNI20-ADM-01](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-01) · [KB-OMNI20-ADM-05](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-05) · [KB-OMNI20-ADM-06](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-06).

Mini checklist

  • Menú Omni 20 verificado.
  • Registro demo con OMNI20-ADM-N2-09.
  • Sin datos reales.
  • Quiz mental antes de marcar hecha.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cuál es el objetivo de la lección «Automatización: acción de servidor simple»?
  • Automatización: acción de servidor simple.
  • Ajustes › Técnico › Automatización.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-09.

Respuesta: Automatización: acción de servidor simple.

¿Por qué menú de Omni 20 empiezas el flujo «Automatización: acción de servidor simple»?
  • Ajustes › Técnico › Automatización.
  • Automatización: acción de servidor simple.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-09.

Respuesta: Ajustes › Técnico › Automatización.

¿Debes practicar esta lección con NIT, clientes o precios reales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Automatización: acción de servidor simple.
  • Ajustes › Técnico › Automatización.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-09.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Qué dejas en el chatter al terminar la práctica?
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-09.
  • Automatización: acción de servidor simple.
  • Ajustes › Técnico › Automatización.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-09.

¿Cuándo debes escalar fuera de esta lección (backup + admin)?
  • Cambios de producción masivos / XML a ciegas → backup + OK Diego.
  • Automatización: acción de servidor simple.
  • Ajustes › Técnico › Automatización.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Cambios de producción masivos / XML a ciegas → backup + OK Diego.

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