Fusionar contactos duplicados
Lo que vas a lograr
Fusionar dos contactos demo duplicados El Roble conservando el chatter/ventas en el maestro.
9 minN1 · Día a díaLección 13 de 14
Antes de empezar
- Omni 20 con los módulos indicados y permisos de lectura/escritura demo.
- Empresa de práctica: Distribuidora El Roble S.A.S. (ficticia).
- Usa solo datos de práctica, nunca datos reales de clientes.
- Sin CONT / HD / SOPINT / POS en revisión.
Paso a paso
- Crea dos contactos «Cliente Demo El Roble» casi iguales.
- Selecciona merge/deduplicate si existe.
- Elige maestro.
- Verifica que el secundario desaparece o redirige.
- No fusionar contactos reales.
Por qué funciona así
Duplicados rompen historial comercial y mailings. Merge limpia el master data.
Errores comunes y cómo salir
Sin maestro:
Elige.
Prod masivo:
Demo.
Perder chatter:
Revisa post-merge.
Pregúntale a Turing
- «Explícame: Fusionar contactos duplicados»
- «¿Cómo lo hago en la UI Contactos › Fusionar?»
Tip
Maestro = el que tiene más documentos/chatter.
Practica
Contexto: Distribuidora El Roble S.A.S.
- Fusiona el par demo y verifica una lista.
- Verifica el resultado en la UI.
- Sin datos reales.
Criterio de éxito: explicas el resultado en una frase a un compañero.
Para profundizar
[KB-OMNI20-ADM-01](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-01)
Mini checklist
- Prefijos ER- / ERD- / ER-KIT- / ER-LOTE-.
- Sin packs en revisión.
- Quiz mental.
Mini-quiz
Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.
¿Maestro?
- Más historial.
- No: solo datos ficticios de práctica.
- Master data limpio.
- Conservar.
Respuesta: Más historial.
¿Prod?
- No: solo datos ficticios de práctica.
- Más historial.
- Master data limpio.
- Conservar.
Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.
¿Meta?
- Master data limpio.
- Más historial.
- No: solo datos ficticios de práctica.
- Conservar.
Respuesta: Master data limpio.
¿Qué dejas en el chatter al terminar la práctica?
- Conservar.
- Más historial.
- No: solo datos ficticios de práctica.
- Master data limpio.
Respuesta: Conservar.
Calificación
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