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Lo que vas a lograr

Fusionar dos contactos demo duplicados El Roble conservando el chatter/ventas en el maestro.

9 minN1 · Día a díaLección 13 de 14

Antes de empezar

  • Omni 20 con los módulos indicados y permisos de lectura/escritura demo.
  • Empresa de práctica: Distribuidora El Roble S.A.S. (ficticia).
  • Usa solo datos de práctica, nunca datos reales de clientes.
  • Sin CONT / HD / SOPINT / POS en revisión.

Paso a paso

  1. Crea dos contactos «Cliente Demo El Roble» casi iguales.
  2. Selecciona merge/deduplicate si existe.
  1. Elige maestro.
  1. Verifica que el secundario desaparece o redirige.
  1. No fusionar contactos reales.

Por qué funciona así

Duplicados rompen historial comercial y mailings. Merge limpia el master data.

Errores comunes y cómo salir

Sin maestro:

Elige.

Prod masivo:

Demo.

Perder chatter:

Revisa post-merge.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame: Fusionar contactos duplicados»
  • «¿Cómo lo hago en la UI Contactos › Fusionar?»

Tip

Maestro = el que tiene más documentos/chatter.

Practica

Contexto: Distribuidora El Roble S.A.S.

  1. Fusiona el par demo y verifica una lista.
  2. Verifica el resultado en la UI.
  3. Sin datos reales.

Criterio de éxito: explicas el resultado en una frase a un compañero.

Para profundizar

[KB-OMNI20-ADM-01](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-01)

Mini checklist

  • Prefijos ER- / ERD- / ER-KIT- / ER-LOTE-.
  • Sin packs en revisión.
  • Quiz mental.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Maestro?
  • Más historial.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Master data limpio.
  • Conservar.

Respuesta: Más historial.

¿Prod?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Más historial.
  • Master data limpio.
  • Conservar.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Meta?
  • Master data limpio.
  • Más historial.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Conservar.

Respuesta: Master data limpio.

¿Qué dejas en el chatter al terminar la práctica?
  • Conservar.
  • Más historial.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Master data limpio.

Respuesta: Conservar.

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