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Usuarios, permisos y empresas en Omni 20

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Exportar listas y reportes sin romper datos sensibles

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Lo que vas a lograr

Exportar contactos, productos o movimientos de El Roble a Excel/CSV eligiendo solo las columnas necesarias y sin filtrar datos de otra empresa.

6 minN1 · Día a díaLección 4 de 14

Antes de empezar

  • Permiso de lectura sobre el modelo que exportas.
  • Si hay multiempresa, confirma que estás en la empresa correcta (selector superior).
  • No exportes NITs o salarios por curiosidad: trata el archivo como dato sensible.

Paso a paso

  1. Abre la vista de lista (p. ej. Contactos o Ventas › Productos).
  1. Aplica filtros o favoritos para quedarte solo con lo que necesitas.
  2. Selecciona filas (o deja todas las que cumplan el filtro según el diálogo).
  1. Menú Acción › Exportar. Elige formato (Excel/CSV) y las columnas; guarda la plantilla si la vas a repetir.
  1. Descarga el archivo y guárdalo fuera del escritorio compartido si lleva datos personales.
  2. Si vas a reimportar después, conserva IDs externos / referencias internas.

Por qué funciona así

La exportación respeta tus reglas de acceso y la empresa activa. Exportar todo el mundo sin filtro suele mezclar basura y datos que no te corresponden.

Errores comunes y cómo salir

El Excel sale vacío:

el filtro no deja filas o exportaste solo columnas ocultas.

Faltan campos:

márcalos en el diálogo; no están todos por defecto.

Datos de otra empresa:

cambia el selector de empresa y vuelve a exportar.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo exporto contactos a Excel en Omni 20?»
  • «¿Por qué mi exportación no trae el NIT?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales de clientes). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

En El Roble:

  1. Filtra 10 contactos de prueba.
  2. Acción › Exportar con nombre, correo y ciudad.
  3. Guarda la plantilla como «Contactos básicos El Roble» y trata el archivo como sensible.

Criterio de éxito: Excel/CSV con solo las columnas pedidas + plantilla guardada.

Para profundizar

Si ya eres cliente con acceso al Centro de Conocimiento: [Importar/exportar](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-02) · [Filtros](/academia/kb/KB-OMNI20-FUND-03)..

Cápsulas relacionadas (doc 12): CAP-IMPORT-02 · CAP-LISTA-01 · CAP-FILTRO-01.

Mini checklist

  • Menú verificado en Omni 20 (no capturas de 19).
  • Sin datos reales de clientes.
  • Quiz respondido mentalmente antes de marcar la lección.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde está Exportar?
  • Acción › Exportar en la vista de lista.
  • Evitas basura y datos ajenos.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Ignorar Cualquier vista de lista › Acción › Exportar y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: Acción › Exportar en la vista de lista.

¿Por qué filtrar antes?
  • Evitas basura y datos ajenos.
  • Acción › Exportar en la vista de lista.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Ignorar Cualquier vista de lista › Acción › Exportar y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: Evitas basura y datos ajenos.

¿Exportas NITs por curiosidad?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Acción › Exportar en la vista de lista.
  • Evitas basura y datos ajenos.
  • Ignorar Cualquier vista de lista › Acción › Exportar y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

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