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Administra tu Omni: permisos a fondo, importaciones y automatizaciones

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Exportar datos con seguridad (sin filtrar PII)

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Lo que vas a lograr

Exportar datos con seguridad (sin exponer datos personales) en Distribuidora El Roble S.A.S. — con menú real de Omni 20, registro de prueba y criterio de cierre.

6 minN2 · AvanzadoLección 4 de 11

Antes de empezar

  • Permisos para Ajustes › Usuarios / Grupos / Técnico.
  • Dónde está en el menú: cualquier lista › Exportar.

Paso a paso

  1. Abre cualquier lista › Exportar. Si no está en tu barra, usa la búsqueda global de Omni 20 y escribe la primera palabra del título.
  2. Filtra la lista a un puñado de filas DEMO- antes de exportar. No exportes la base entera.
  3. Elige solo las columnas que vas a revisar. Quita correos, NIT y teléfonos si no hacen falta.
  4. Si es un ensayo de importación, usa un archivo de 2–3 filas y revisa el resultado antes de repetir.
  5. Guarda. Comprueba en la lista, el kanban o el chatter que el resultado es el que esperabas.
  6. Si Omni pide un permiso que no tienes, anota el mensaje y pide el grupo a un administrador. No uses SQL ni entres con el usuario de otra persona.

Por qué funciona así

Admin mal hecho abre agujeros de seguridad o bloquea al equipo. Menos privilegios, más auditoría.

Errores comunes y cómo salir

Menú distinto:

búsqueda global; no inventes apps.

Datos reales:

borra el demo y repite con El Roble ficticio.

Saltarte el chatter:

sin nota no hay auditoría de práctica.

Escalar mal:

Cambios de producción masivos / XML a ciegas → backup + OK Diego.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame en Omni 20: Exportar datos con seguridad (sin exponer datos personales)»

Tip

Practica «Exportar datos con seguridad (sin exponer datos personales)» con datos ficticios. La ruta de partida es cualquier lista › Exportar. Si el menú no coincide con el de tu base, usa la búsqueda global antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Recorre «Exportar datos con seguridad (sin exponer datos personales)» una vez en cualquier lista › Exportar con datos de formación (DEMO-).
  2. Anota el estado final: nombre del registro y en qué lista lo ves.
  3. Si el error fue de permiso o de compañía, corrígelo antes de dar la lección por hecha.

Criterio de éxito: repites «Exportar datos con seguridad (sin exponer datos personales)» sin datos reales y sabes explicar la ruta cualquier lista › Exportar.

Para profundizar

Si ya eres cliente: [KB-OMNI20-ADM-01](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-01) · [KB-OMNI20-ADM-05](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-05) · [KB-OMNI20-ADM-06](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-06).

Mini checklist

  • Menú Omni 20 verificado.
  • Registro demo con OMNI20-ADM-N2-04.
  • Sin datos reales.
  • Quiz mental antes de marcar hecha.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cuál es el objetivo de la lección «Exportar datos con seguridad (sin exponer datos personales)»?
  • Exportar datos con seguridad (sin exponer datos personales).
  • Cualquier lista › Exportar.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-04.

Respuesta: Exportar datos con seguridad (sin exponer datos personales).

¿Por qué menú de Omni 20 empiezas el flujo «Exportar datos con seguridad (sin exponer datos personales)»?
  • Cualquier lista › Exportar.
  • Exportar datos con seguridad (sin exponer datos personales).
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-04.

Respuesta: Cualquier lista › Exportar.

¿Debes practicar esta lección con NIT, clientes o precios reales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Exportar datos con seguridad (sin exponer datos personales).
  • Cualquier lista › Exportar.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-04.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Qué dejas en el chatter al terminar la práctica?
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-04.
  • Exportar datos con seguridad (sin exponer datos personales).
  • Cualquier lista › Exportar.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-04.

¿Cuándo debes escalar fuera de esta lección (backup + admin)?
  • Cambios de producción masivos / XML a ciegas → backup + OK Diego.
  • Exportar datos con seguridad (sin exponer datos personales).
  • Cualquier lista › Exportar.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Cambios de producción masivos / XML a ciegas → backup + OK Diego.

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