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Administra tu Omni: permisos a fondo, importaciones y automatizaciones

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Programar una acción automatizada simple

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Lo que vas a lograr

Programar una acción automatizada simple en Distribuidora El Roble S.A.S. — con menú real de Omni 20, registro de prueba y criterio de cierre.

6 minN2 · AvanzadoLección 8 de 11

Antes de empezar

  • Permisos para Ajustes › Usuarios / Grupos / Técnico.
  • Dónde está en el menú: Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas.

Paso a paso

  1. Abre Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas. Si no está en tu barra, usa la búsqueda global de Omni 20 y escribe la primera palabra del título.
  2. Crea la acción en un modelo de práctica y déjala inactiva hasta probarla a mano.
  3. Ejecútala una vez sobre un registro DEMO- y lee el resultado (mensaje, campo o actividad).
  4. Si el efecto no es el esperado, desactívala. No la dejes corriendo sobre registros reales.
  5. Guarda. Comprueba en la lista, el kanban o el chatter que el resultado es el que esperabas.
  6. Si Omni pide un permiso que no tienes, anota el mensaje y pide el grupo a un administrador. No uses SQL ni entres con el usuario de otra persona.

Por qué funciona así

Admin mal hecho abre agujeros de seguridad o bloquea al equipo. Menos privilegios, más auditoría.

Errores comunes y cómo salir

Menú distinto:

búsqueda global; no inventes apps.

Datos reales:

borra el demo y repite con El Roble ficticio.

Saltarte el chatter:

sin nota no hay auditoría de práctica.

Escalar mal:

Cambios de producción masivos / XML a ciegas → backup + OK Diego.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame en Omni 20: Programar una acción automatizada simple»

Tip

Practica «Programar una acción automatizada simple» con datos ficticios. La ruta de partida es Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas. Si el menú no coincide con el de tu base, usa la búsqueda global antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Recorre «Programar una acción automatizada simple» una vez en Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas con datos de formación (DEMO-).
  2. Anota el estado final: nombre del registro y en qué lista lo ves.
  3. Si el error fue de permiso o de compañía, corrígelo antes de dar la lección por hecha.

Criterio de éxito: repites «Programar una acción automatizada simple» sin datos reales y sabes explicar la ruta Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas.

Para profundizar

Si ya eres cliente: [KB-OMNI20-ADM-01](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-01) · [KB-OMNI20-ADM-05](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-05) · [KB-OMNI20-ADM-06](/academia/kb/KB-OMNI20-ADM-06).

Mini checklist

  • Menú Omni 20 verificado.
  • Registro demo con OMNI20-ADM-N2-08.
  • Sin datos reales.
  • Quiz mental antes de marcar hecha.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cuál es el objetivo de la lección «Programar una acción automatizada simple»?
  • Programar una acción automatizada simple.
  • Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-08.

Respuesta: Programar una acción automatizada simple.

¿Por qué menú de Omni 20 empiezas el flujo «Programar una acción automatizada simple»?
  • Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas.
  • Programar una acción automatizada simple.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-08.

Respuesta: Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas.

¿Debes practicar esta lección con NIT, clientes o precios reales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Programar una acción automatizada simple.
  • Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-08.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Qué dejas en el chatter al terminar la práctica?
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-08.
  • Programar una acción automatizada simple.
  • Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Qué hiciste + por qué + id OMNI20-ADM-N2-08.

¿Cuándo debes escalar fuera de esta lección (backup + admin)?
  • Cambios de producción masivos / XML a ciegas → backup + OK Diego.
  • Programar una acción automatizada simple.
  • Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Cambios de producción masivos / XML a ciegas → backup + OK Diego.

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