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Comunicación en Omni: chatter, actividades y correo

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Programar actividades desde el documento

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Lo que vas a lograr

Programar actividades desde el documento en Distribuidora El Roble S.A.S. — con menú real de Omni 20, registro de prueba y criterio de cierre.

7 minN1 · Día a díaLección 2 de 14

Antes de empezar

  • Permisos para Discuss / Correo / Plantillas.
  • Dónde está en el menú: Actividades en la ficha.

Paso a paso

  1. Abre Actividades en la ficha. Si no está en tu barra, usa la búsqueda global de Omni 20 y escribe la primera palabra del título.
  2. Abre un documento de práctica (cotización, tarea o ticket DEMO-).
  3. Registra la nota, actividad, mención o seguidor que enseña la lección. Distingue nota interna de mensaje al cliente.
  4. Comprueba que la otra persona de prueba la ve (o que el cliente NO la ve, si era interna).
  5. Guarda. Comprueba en la lista, el kanban o el chatter que el resultado es el que esperabas.
  6. Si Omni pide un permiso que no tienes, anota el mensaje y pide el grupo a un administrador. No uses SQL ni entres con el usuario de otra persona.

Por qué funciona así

El correo en Omni queda ligado al registro (chatter). Evita hilos en Gmail paralelos sin rastro.

Errores comunes y cómo salir

Menú distinto:

búsqueda global; no inventes apps.

Datos reales:

borra el demo y repite con El Roble ficticio.

Saltarte el chatter:

sin nota no hay auditoría de práctica.

Escalar mal:

SMTP / reputación de dominio → admin infra.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame en Omni 20: Programar actividades desde el documento»

Tip

Practica «Programar actividades desde el documento» con datos ficticios. La ruta de partida es Actividades en la ficha. Si el menú no coincide con el de tu base, usa la búsqueda global antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Recorre «Programar actividades desde el documento» una vez en Actividades en la ficha con datos de formación (DEMO-).
  2. Anota el estado final: nombre del registro y en qué lista lo ves.
  3. Si el error fue de permiso o de compañía, corrígelo antes de dar la lección por hecha.

Criterio de éxito: repites «Programar actividades desde el documento» sin datos reales y sabes explicar la ruta Actividades en la ficha.

Para profundizar

Si ya eres cliente: [KB-OMNI20-MAIL-01](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-01) · [KB-OMNI20-MAIL-02](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-02) · [KB-OMNI20-MAIL-03](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-03).

Mini checklist

  • Menú Omni 20 verificado.
  • Registro demo con OMNI20-MAIL-N1-02.
  • Sin datos reales.
  • Quiz mental antes de marcar hecha.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cuál es el objetivo de la lección «Programar actividades desde el documento»?
  • Programar actividades desde el documento.
  • Actividades en la ficha.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-02.

Respuesta: Programar actividades desde el documento.

¿Por qué menú de Omni 20 empiezas el flujo «Programar actividades desde el documento»?
  • Actividades en la ficha.
  • Programar actividades desde el documento.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-02.

Respuesta: Actividades en la ficha.

¿Debes practicar esta lección con NIT, clientes o precios reales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Programar actividades desde el documento.
  • Actividades en la ficha.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-02.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Qué dejas en el chatter al terminar la práctica?
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-02.
  • Programar actividades desde el documento.
  • Actividades en la ficha.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-02.

¿Cuándo debes escalar fuera de esta lección (backup + admin)?
  • SMTP / reputación de dominio → admin infra.
  • Programar actividades desde el documento.
  • Actividades en la ficha.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: SMTP / reputación de dominio → admin infra.

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