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Comunicación en Omni: chatter, actividades y correo

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Actividades: programar seguimiento sin Excel

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Lo que vas a lograr

Actividades: programar seguimiento sin Excel en Distribuidora El Roble S.A.S. — con menú real de Omni 20, registro de prueba y criterio de cierre.

5 minN1 · Día a díaLección 3 de 14

Antes de empezar

  • Permisos para Discuss / Correo / Plantillas.
  • Dónde está en el menú: Chatter › Actividades · reloj de la barra.

Paso a paso

  1. Abre Chatter › Actividades · reloj de la barra. Si no está en tu barra, usa la búsqueda global de Omni 20 y escribe la primera palabra del título.
  2. Abre un documento de práctica (cotización, tarea o ticket DEMO-).
  3. Registra la nota, actividad, mención o seguidor que enseña la lección. Distingue nota interna de mensaje al cliente.
  4. Comprueba que la otra persona de prueba la ve (o que el cliente NO la ve, si era interna).
  5. Guarda. Comprueba en la lista, el kanban o el chatter que el resultado es el que esperabas.
  6. Si Omni pide un permiso que no tienes, anota el mensaje y pide el grupo a un administrador. No uses SQL ni entres con el usuario de otra persona.

Por qué funciona así

El correo en Omni queda ligado al registro (chatter). Evita hilos en Gmail paralelos sin rastro.

Errores comunes y cómo salir

Menú distinto:

búsqueda global; no inventes apps.

Datos reales:

borra el demo y repite con El Roble ficticio.

Saltarte el chatter:

sin nota no hay auditoría de práctica.

Escalar mal:

SMTP / reputación de dominio → admin infra.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame en Omni 20: Actividades: programar seguimiento sin Excel»

Tip

Practica «Actividades: programar seguimiento sin Excel» con datos ficticios. La ruta de partida es Chatter › Actividades · reloj de la barra. Si el menú no coincide con el de tu base, usa la búsqueda global antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Recorre «Actividades: programar seguimiento sin Excel» una vez en Chatter › Actividades · reloj de la barra con datos de formación (DEMO-).
  2. Anota el estado final: nombre del registro y en qué lista lo ves.
  3. Si el error fue de permiso o de compañía, corrígelo antes de dar la lección por hecha.

Criterio de éxito: repites «Actividades: programar seguimiento sin Excel» sin datos reales y sabes explicar la ruta Chatter › Actividades · reloj de la barra.

Para profundizar

Si ya eres cliente: [KB-OMNI20-MAIL-01](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-01) · [KB-OMNI20-MAIL-02](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-02) · [KB-OMNI20-MAIL-03](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-03).

Mini checklist

  • Menú Omni 20 verificado.
  • Registro demo con OMNI20-MAIL-N1-03.
  • Sin datos reales.
  • Quiz mental antes de marcar hecha.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cuál es el objetivo de la lección «Actividades: programar seguimiento sin Excel»?
  • Actividades: programar seguimiento sin Excel.
  • Chatter › Actividades · reloj de la barra.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-03.

Respuesta: Actividades: programar seguimiento sin Excel.

¿Por qué menú de Omni 20 empiezas el flujo «Actividades: programar seguimiento sin Excel»?
  • Chatter › Actividades · reloj de la barra.
  • Actividades: programar seguimiento sin Excel.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-03.

Respuesta: Chatter › Actividades · reloj de la barra.

¿Debes practicar esta lección con NIT, clientes o precios reales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Actividades: programar seguimiento sin Excel.
  • Chatter › Actividades · reloj de la barra.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-03.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Qué dejas en el chatter al terminar la práctica?
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-03.
  • Actividades: programar seguimiento sin Excel.
  • Chatter › Actividades · reloj de la barra.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-03.

¿Cuándo debes escalar fuera de esta lección (backup + admin)?
  • SMTP / reputación de dominio → admin infra.
  • Actividades: programar seguimiento sin Excel.
  • Chatter › Actividades · reloj de la barra.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: SMTP / reputación de dominio → admin infra.

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