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Comunicación en Omni: chatter, actividades y correo

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Plantillas de correo reutilizables

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Lo que vas a lograr

Plantillas de correo reutilizables en Distribuidora El Roble S.A.S. — con menú real de Omni 20, registro de prueba y criterio de cierre.

6 minN1 · Día a díaLección 6 de 14

Antes de empezar

  • Permisos para Discuss / Correo / Plantillas.
  • Dónde está en el menú: Ajustes › Técnico › Correo › Plantillas.

Paso a paso

  1. Abre Ajustes › Técnico › Correo › Plantillas. Si no está en tu barra, usa la búsqueda global de Omni 20 y escribe la primera palabra del título.
  2. En Ajustes › Técnico › Correo › Plantillas, localiza la acción que corresponde a «Plantillas de correo reutilizables» (botón principal, menú Acción o el formulario que el título nombra).
  3. Completa el formulario con un registro DEMO-, sin NIT, cédula, correo de cliente ni precio de la operación real.
  4. Revisa el campo clave de esta lección y el estado del registro antes de guardar.
  5. Guarda. Comprueba en la lista, el kanban o el chatter que el resultado es el que esperabas.
  6. Si Omni pide un permiso que no tienes, anota el mensaje y pide el grupo a un administrador. No uses SQL ni entres con el usuario de otra persona.

Por qué funciona así

El correo en Omni queda ligado al registro (chatter). Evita hilos en Gmail paralelos sin rastro.

Errores comunes y cómo salir

Menú distinto:

búsqueda global; no inventes apps.

Datos reales:

borra el demo y repite con El Roble ficticio.

Saltarte el chatter:

sin nota no hay auditoría de práctica.

Escalar mal:

SMTP / reputación de dominio → admin infra.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame en Omni 20: Plantillas de correo reutilizables»

Tip

Practica «Plantillas de correo reutilizables» con datos ficticios. La ruta de partida es Ajustes › Técnico › Correo › Plantillas. Si el menú no coincide con el de tu base, usa la búsqueda global antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Recorre «Plantillas de correo reutilizables» una vez en Ajustes › Técnico › Correo › Plantillas con datos de formación (DEMO-).
  2. Anota el estado final: nombre del registro y en qué lista lo ves.
  3. Si el error fue de permiso o de compañía, corrígelo antes de dar la lección por hecha.

Criterio de éxito: repites «Plantillas de correo reutilizables» sin datos reales y sabes explicar la ruta Ajustes › Técnico › Correo › Plantillas.

Para profundizar

Si ya eres cliente: [KB-OMNI20-MAIL-01](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-01) · [KB-OMNI20-MAIL-02](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-02) · [KB-OMNI20-MAIL-03](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-03).

Mini checklist

  • Menú Omni 20 verificado.
  • Registro demo con OMNI20-MAIL-N1-06.
  • Sin datos reales.
  • Quiz mental antes de marcar hecha.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cuál es el objetivo de la lección «Plantillas de correo reutilizables»?
  • Plantillas de correo reutilizables.
  • Ajustes › Técnico › Correo › Plantillas.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-06.

Respuesta: Plantillas de correo reutilizables.

¿Por qué menú de Omni 20 empiezas el flujo «Plantillas de correo reutilizables»?
  • Ajustes › Técnico › Correo › Plantillas.
  • Plantillas de correo reutilizables.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-06.

Respuesta: Ajustes › Técnico › Correo › Plantillas.

¿Debes practicar esta lección con NIT, clientes o precios reales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Plantillas de correo reutilizables.
  • Ajustes › Técnico › Correo › Plantillas.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-06.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Qué dejas en el chatter al terminar la práctica?
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-06.
  • Plantillas de correo reutilizables.
  • Ajustes › Técnico › Correo › Plantillas.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Qué hiciste + por qué + id OMNI20-MAIL-N1-06.

¿Cuándo debes escalar fuera de esta lección (backup + admin)?
  • SMTP / reputación de dominio → admin infra.
  • Plantillas de correo reutilizables.
  • Ajustes › Técnico › Correo › Plantillas.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: SMTP / reputación de dominio → admin infra.

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