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Documentos: centralizar archivos en Omni

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Contenido del curso

Documento ligado a contacto

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Lo que vas a lograr

Vincular un documento demo al contacto Cliente Demo El Roble para encontrarlo desde la ficha del partner.

9 minN1 · Día a díaLección 7 de 10

Antes de empezar

  • Omni 20 con los módulos indicados y permisos de lectura/escritura demo.
  • Empresa de práctica: Distribuidora El Roble S.A.S. (ficticia).
  • Usa solo datos de práctica, nunca datos reales de clientes.
  • Sin CONT / HD / SOPINT / POS en revisión.

Paso a paso

  1. Abre o crea contacto «Cliente Demo El Roble» (sin NIT real).
  1. Desde Documents o smart button, asocia el PDF ER-DEMO.
  2. Vuelve al contacto y abre la lista de documentos.
  1. Verifica que el archivo aparece.
  1. No adjuntes contratos firmados reales.

Por qué funciona así

El documento huérfano en Documents no sirve al comercial. Ligarlo al contacto cierra el loop CRM/ops.

En Distribuidora El Roble S.A.S. usa el prefijo ER- en los registros de práctica antes de validar.

Errores comunes y cómo salir

Contacto real con datos personales:

Solo demo.

Adjunto solo en chatter sin Documents:

Prefiere el centro documental si el proceso lo pide.

Compartir escritura al portal:

Lectura.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame: Documento ligado a contacto»
  • «¿Cómo lo hago en la UI Documentos / Contacto › Documentos?»

Tip

Mismo prefijo ER-DEMO en contacto y archivo: búsqueda global los lista juntos.

Practica

Contexto: Distribuidora El Roble S.A.S.

  1. Asocia el PDF al contacto demo y confírmalo desde la ficha.
  2. Verifica el resultado en la UI.
  3. Sin datos reales.

Criterio de éxito: explicas el resultado en una frase a un compañero.

Para profundizar

[KB-OMNI20-DOC-01](/academia/kb/KB-OMNI20-DOC-01) · [KB-OMNI20-DOC-03](/academia/kb/KB-OMNI20-DOC-03)

Mini checklist

  • Prefijos ER- / ERD- / ER-KIT- / ER-LOTE-.
  • Sin packs en revisión.
  • Quiz mental.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Para qué ligar?
  • Hallarlo desde el partner.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Evitar.
  • Ignorar Documentos / Contacto › Documentos y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: Hallarlo desde el partner.

¿datos personales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Hallarlo desde el partner.
  • Evitar.
  • Ignorar Documentos / Contacto › Documentos y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Escritura portal?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Hallarlo desde el partner.
  • Evitar.
  • Ignorar Documentos / Contacto › Documentos y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Huérfano?
  • Evitar.
  • Hallarlo desde el partner.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Ignorar Documentos / Contacto › Documentos y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: Evitar.

Calificación
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