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Formulario de contacto: a dónde llegan los leads

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Lo que vas a lograr

Seguir un formulario de contacto del sitio El Roble hasta el registro/oportunidad o correo entrante — saber a dónde llegan los leads.

6 minN1 · Día a díaLección 9 de 17

Antes de empezar

  • Página Contacto con formulario, o building block de formulario.
  • Usuario que pueda ver CRM o el buzón/alias configurado en demo.

Paso a paso

  1. Abre el sitio en ventana privada → página Contacto.
  1. Envía el formulario con datos ficticios (demo.oleada3@example.com, mensaje corto).
  1. En backoffice busca el lead: CRM › Leads/Oportunidades o Contactos recientes, o el menú del website form.
  1. Abre el registro y confirma correo + mensaje.
  1. Si no aparece: revisa spam rules / equipo asignado / que el form esté publicado — documenta el hallazgo.
  2. Archiva o marca spam el lead demo. Nota: WEB-N1-09 form → {crm|mail|gap}.

Por qué funciona así

Un form sin destino claro pierde leads. La práctica valida el cableado Website → CRM/correo antes de campañas reales.

Errores comunes y cómo salir

Usaste tu correo personal real en prod:

usa solo demo.

Asumiste que «se envió» sin mirar backoffice:

siempre verifica el registro.

Pregúntale a Turing

  • «¿A dónde van los formularios de contacto en Omni 20?»
  • «¿Cómo veo leads creados desde el website?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Envía form ficticio.
  2. Localiza el registro en Omni.
  3. Limpia el lead demo.

Criterio de éxito: trazas el camino form→registro o documentas el gap.

Para profundizar

[WEB-03](/academia/kb/KB-OMNI20-WEB-03) · [CRM-01](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-01) · [MAIL-01](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-01).

Mini checklist

  • Envío demo.
  • Hallazgo en backoffice.
  • Limpieza.

Señales de listo (ops)

  • Envío de form demo trazado hasta CRM/correo (o gap escrito).
  • Lead/oportunidad demo limpiado o archivado.
  • Cero correos personales reales usados en el ejercicio.
  • Sabes qué equipo CRM recibe el lead en tu build.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Basta el «gracias» del form?
  • No; verifica backoffice.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • CRM lead/oportunidad o correo.
  • Documentar gap / reglas.

Respuesta: No; verifica backoffice.

¿Correo real de cliente?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • No; verifica backoffice.
  • CRM lead/oportunidad o correo.
  • Documentar gap / reglas.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Destino típico?
  • CRM lead/oportunidad o correo.
  • No; verifica backoffice.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Documentar gap / reglas.

Respuesta: CRM lead/oportunidad o correo.

¿Si no aparece?
  • Documentar gap / reglas.
  • No; verifica backoffice.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • CRM lead/oportunidad o correo.

Respuesta: Documentar gap / reglas.

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