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Comunicación en Omni: chatter, actividades y correo

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Contenido del curso

Adjuntar archivo al chatter

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Lo que vas a lograr

Adjuntar un archivo al chatter de un registro demo de El Roble y verificar que queda ligado al documento (no solo en tu correo personal).

6 minN1 · Día a díaLección 12 de 14

Antes de empezar

  • Cualquier ficha con chatter (contacto, OC, ticket).
  • Archivo ficticio pequeño (PDF/TXT). Sin datos personales.

Paso a paso

  1. Abre un registro demo (p. ej. contacto El Roble).
  1. En el chatter, usa el clip / Adjuntar.
  2. Sube el-roble-demo-mail12.txt con una línea de texto.
  3. Publica el mensaje «Adjunto evidencia práctica MAIL-N1-12».
  4. Recarga la ficha: el adjunto debe listarse en chatter/Documentos.
  1. No envíes el archivo a clientes reales.

Por qué funciona así

El adjunto en chatter audita quién subió qué y cuándo, junto al registro operativo.

Errores comunes y cómo salir

Lo mandaste solo por Gmail:

no queda en Omni; repite en chatter.

Subiste Excel con datos reales:

elimínalo.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo adjunto un archivo al chatter en Omni 20?»
  • «¿Dónde veo adjuntos de una OC?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Adjunta archivo ficticio.
  2. Verifica tras recargar.
  3. Borra el adjunto al terminar si la política lo pide.

Criterio de éxito: adjunto visible en el registro; sin datos personales.

Para profundizar

[MAIL-01](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-01) · [MAIL-02](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-02) · [MAIL-03](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-03).

Mini checklist

  • Clip en chatter.
  • Archivo ficticio.
  • Visible tras reload.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Gmail solo basta?
  • No para auditoría Omni.
  • Chatter del registro.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Adjunto listado en ficha.

Respuesta: No para auditoría Omni.

¿Dónde adjuntas?
  • Chatter del registro.
  • No para auditoría Omni.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Adjunto listado en ficha.

Respuesta: Chatter del registro.

¿datos personales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • No para auditoría Omni.
  • Chatter del registro.
  • Adjunto listado en ficha.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Qué prueba éxito?
  • Adjunto listado en ficha.
  • No para auditoría Omni.
  • Chatter del registro.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Adjunto listado en ficha.

Calificación
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