Ir al contenido
Inicio └Compras: de la solicitud de cotización a la factura └Conciliar recepción y factura de proveedor

Compras: de la solicitud de cotización a la factura

0 %

Completado

Contenido del curso

Conciliar recepción y factura de proveedor

Anterior Siguiente
Pantalla completa Compartir

Lo que vas a lograr

Verificar que lo recibido en bodega cuadra con la factura del proveedor antes de pagar.

7 minN1 · Día a díaLección 7 de 19

Antes de empezar

  • OC confirmada, recepción hecha y factura de proveedor en borrador/validación.
  • Temas tributarios: orienta el flujo en Omni; el contador define el tratamiento.

Paso a paso

  1. Abre la orden de compra de El Roble.
  1. Revisa la recepción: cantidades hechas vs pedidas.
  2. Abre la factura de proveedor ligada (o créala desde la OC).
  1. Compara líneas, impuestos y total con el documento del proveedor (PDF de prueba).
  2. Si hay diferencia de cantidad/precio, aclara con compras/bodega antes de validar pago.
  3. Deja nota en el chatter: «Cuadre OK» o describe el hallazgo.

Por qué funciona así

Pagar sin cuadrar recepción genera inventario y contabilidad fantasmas. El chatter deja evidencia.

Errores comunes y cómo salir

Facturé de más:

nota crédito / ajuste con contador; no «edites a lo loco» movimientos viejos.

Recibí de menos:

recepción parcial; no inventes stock.

Impuesto dudoso:

consulta contador; soporte explica pantallas, no el tributo.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo cuadrom recepción y factura de proveedor?»
  • «¿Qué hago si las cantidades no coinciden?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales de clientes). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

En El Roble:

  1. Sobre una compra con recepción parcial, genera factura parcial.
  2. Revisa el tablero de cantidades pedidas / recibidas / facturadas.
  3. Deja nota en chatter si hay diferencia a investigar.

Criterio de éxito: entiendes el descuadre y no «cierras a ojo» sin rastro.

Para profundizar

Si ya eres cliente con acceso al Centro de Conocimiento: [Recepción y factura](/academia/kb/KB-OMNI20-COMP-03) · [Compras](/academia/kb/KB-OMNI20-COMP-01) · [Devoluciones](/academia/kb/KB-OMNI20-COMP-04)..

Cápsulas relacionadas (doc 12): CAP-RECEPCION-01 · CAP-FACTURA-01 · CAP-AJUSTE-01.

Mini checklist

  • Menú verificado en Omni 20 (no capturas de 19).
  • Sin datos reales de clientes.
  • Quiz respondido mentalmente antes de marcar la lección.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Qué concilias?
  • Pedido vs recepción vs factura.
  • Desde la OC y documentos enlazados.
  • Revisa UoM y redondeos.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Pedido vs recepción vs factura.

¿Dónde?
  • Desde la OC y documentos enlazados.
  • Pedido vs recepción vs factura.
  • Revisa UoM y redondeos.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Desde la OC y documentos enlazados.

¿Diferencia chica recurrente:?
  • Revisa UoM y redondeos.
  • Pedido vs recepción vs factura.
  • Desde la OC y documentos enlazados.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Revisa UoM y redondeos.

¿Borras historial para cuadrar?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Pedido vs recepción vs factura.
  • Desde la OC y documentos enlazados.
  • Revisa UoM y redondeos.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

Calificación
0 0

No hay comentarios por ahora.

Unirse a este curso
para ser el primero en comentar.