Pedirle precios a un proveedor con una solicitud de cotización y convertirla en orden de compra cuando aceptes la oferta.
7 minN1 · Día a díaLección 1 de 19
Antes de empezar
Necesitas la app Compras y permiso de usuario de compras.
El proveedor debe existir como contacto. Puedes ver tus proveedores en Compras › Órdenes › Proveedores.
Ejemplo: Distribuidora El Roble S.A.S. necesita 50 galones de vinilo blanco de su proveedor habitual de pinturas.
Paso a paso
Entra a Compras › Órdenes › Solicitudes de cotización y pulsa Nuevo.
Elige el «Proveedor». Si el proveedor te dio un número de oferta, escríbelo en «Referencia de proveedor».
Revisa la «Fecha límite de la orden» (hasta cuándo esperas la respuesta) y la «Entrega esperada».
En la pestaña Productos agrega cada producto con su «Cantidad» y su «Precio unitario». Revisa los «Impuestos» de cada línea.
Pulsa Enviar solicitud de cotización para mandarla por correo al proveedor. El estado pasa a «Solicitud de cotización enviada».
Cuando el proveedor confirme precio y plazo, ajusta las líneas si hace falta y pulsa Confirmar orden. El documento pasa a «Orden de compra».
Si tu empresa exige aprobación, la orden queda en «Por aprobar» hasta que un responsable pulse Aprobar orden.
Por qué funciona así
La solicitud de cotización y la orden de compra son el mismo documento en dos momentos: primero pides precio y, al confirmar, te comprometes con el proveedor. Al confirmar una orden con productos que manejas en inventario, Omni prepara la recepción que verás en la lección siguiente.
La aprobación se configura en Compras › Configuración › Ajustes con «Aprobación de la orden de compra» y el «Importe mínimo» a partir del cual se pide.
Errores comunes y cómo salir
El precio sale en cero o distinto al acordado
revisa la lista de precios del proveedor en Compras › Configuración › Listas de precios de proveedores o corrige el «Precio unitario» en la línea antes de confirmar.
La orden se quedó en «Por aprobar»
supera el importe mínimo de aprobación. Pídele al responsable que pulse Aprobar orden.
Confirmé por error
si aún no recibiste nada, pulsa Cancelar y, si la necesitas otra vez como solicitud, Establecer como borrador.
No puedo cambiar una orden confirmada
puede estar bloqueada. Un responsable la abre con Desbloquear.
Pregúntale a Turing
«¿Cómo creo una solicitud de cotización para un proveedor?»
«¿Qué órdenes de compra están por aprobar?»
Tip
En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales de clientes). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.
Practica
En El Roble:
Crea una RFQ al proveedor demo con 2 productos.
Envía / confirma según tu flujo hasta orden de compra.
Verifica totales e impuestos de compra (sin inventar tributos).
Criterio de éxito: OC confirmada con líneas y proveedor correctos.
Para profundizar
Si ya eres cliente con acceso al Centro de Conocimiento: [Compras paso a paso](/academia/kb/KB-OMNI20-COMP-01) · [RFQ FAQ](/academia/kb/KB-OMNI20-COMP-02) · [Precios proveedor](/academia/kb/KB-OMNI20-COMP-04)..
¡Hola! Soy Laia Expert, la asistente de la Academia Omni 20. Te ayudo con el «cómo hago» en Omni: dónde encontrar una opción, cómo crear o buscar algo, paso a paso y con las fuentes. Si tienes un error o un caso de tu cuenta, te paso a soporte técnico.
