Paso a paso

1. Configurar los niveles de cobro

1. Ve a Contabilidad › Configuración › Contabilidad › Recordatorios de facturas.
2. Define niveles según los días de vencido, por ejemplo:

• Nivel 1, a los 5 días: correo amable con el estado de cuenta.
• Nivel 2, a los 20 días: correo más firme y actividad de llamada para el vendedor.
• Nivel 3, a los 45 días: carta y actividad para el administrador.

1. En cada nivel elige la plantilla de correo y si se adjuntan las facturas.

2. Hacer el seguimiento

1. Ve a Contabilidad › Clientes › Clientes y filtra los que tienen saldo vencido.
2. En la ficha del cliente verás el Nivel de recordatorio que le toca y la fecha del Siguiente recordatorio.
3. Abre un cliente: verás sus facturas vencidas y el total.
4. Pulsa Enviar recordatorio para mandar el correo del nivel. Queda registrado en el historial del contacto.
5. Si el cliente promete pagar, agrega una nota y pon la próxima fecha de recordatorio.

Tip

Excluye a un cliente puntual (por ejemplo, uno con acuerdo de pago) marcando en su ficha que no reciba recordatorios automáticos; así no le llega un correo incómodo.