Paso a paso

1. Abre la factura en Contabilidad › Clientes › Facturas y pulsa Pagar.
2. En el asistente revisa «Diario» (banco o efectivo), «Método de pago», «Importe», «Fecha de pago» (la fecha real en que entró el dinero) y «Memo». Pulsa Crear pago.
3. La factura pasa a «En proceso de pago» o «Pagado», según cómo esté configurado el diario. Cuando el pago se cruce con el extracto del banco (lección 07), queda conciliado.
4. Pago parcial: si el cliente pagó menos, cambia el «Importe». En «Diferencia de pago» elige Mantener abierto (la factura queda «Pagado parcialmente» y el resto sigue por cobrar) o Marcar como pagado en su totalidad (la diferencia va a la «Cuenta diferencial» que indiques; úsalo solo con el visto bueno de tu contador).
5. Varias facturas a la vez: en la lista de facturas marca las que te pagaron y pulsa Pagar. Con «Agrupar pagos» haces un solo pago por cliente.
6. Anticipo o pago sin factura: en Contabilidad › Clientes › Pagos pulsa Nuevo, deja «Tipo de pago» en Recibir, elige el «Cliente/proveedor», el «Importe», el «Diario», la «Fecha» y el «Memo», y pulsa Confirmar. Cuando emitas la factura, Omni te mostrará ese saldo a favor del cliente para aplicarlo.
7. ¿Quién me debe? Abre Contabilidad › Reportes › Reportes del contacto › Cuenta por cobrar vencida: agrupa la cartera por antigüedad. Despliega un cliente para ver qué facturas forman su saldo. Para el detalle de un cliente usa Libro mayor de la empresa o Estado de cuenta del cliente en el mismo menú.
8. Recordatorios de cobro: en Contabilidad › Clientes › Facturas marca las facturas vencidas y pulsa Enviar recordatorio. En la ficha del cliente ves su «Nivel de recordatorio» y el «Siguiente recordatorio». Los niveles los define el administrador en Contabilidad › Configuración › Contabilidad › Niveles de seguimiento.
9. Anular un pago mal aplicado: abre el pago en Contabilidad › Clientes › Pagos, pulsa Restablecer a borrador y luego Cancelar. La factura vuelve a quedar por cobrar. Otra opción, desde la factura: en el detalle del pago aplicado usa Romper conciliación y aplica el pago a la factura correcta.