CRM a fondo: flujo, actividades por rol y equipos de ventas

Qué aprenderás. A ajustar el flujo de oportunidades a tu proceso comercial real: etapas, requisitos, días para marcar una oportunidad como estancada y motivos de pérdida. A organizar el seguimiento con tipos de actividad y planes de actividad reutilizables, para que cada rol sepa qué hacer y cuándo. Y a armar equipos de ventas, repartir los leads con reglas en lugar de hacerlo a mano y leer el pronóstico del mes.

Para quién es. Para gerentes comerciales y administradores que configuran el CRM de la empresa.

Requisitos previos. La lección «Del CRM a la cotización y tu flujo por vendedor» del curso «Cotizar y vender» y la de actividades e historial del curso de bienvenida. Para cambiar etapas necesitas permisos de administrador del CRM.

Duración. 3 lecciones, unos 25 minutos en total.