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CRM a fondo: flujo, actividades por rol y equipos de ventas

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Actividades vencidas: triage semanal

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Lo que vas a lograr

Hacer un triage semanal de actividades vencidas demo El Roble: completar, reprogramar o cancelar.

9 minN1 · Día a díaLección 12 de 16

Antes de empezar

  • Omni 20 con los módulos indicados y permisos de lectura/escritura demo.
  • Empresa de práctica: Distribuidora El Roble S.A.S. (ficticia).
  • Usa solo datos de práctica, nunca datos reales de clientes.
  • Sin CONT / HD / SOPINT / POS en revisión.

Paso a paso

  1. Filtra mis actividades vencidas.
  2. Completa las hechas.
  3. Reprograma 2 con nueva fecha.
  4. Cancela las irrelevantes con nota.
  5. No toques actividades de otros sin acuerdo.

Por qué funciona así

Actividades vencidas eternas matan la confianza en el CRM.

Errores comunes y cómo salir

Borrar sin nota:

Cancelar con motivo.

Ignorar semanas:

Triage semanal.

Prod ajeno:

Demo/propios.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame: Actividades vencidas»
  • «¿Cómo lo hago en la UI CRM › Actividades?»

Tip

Bloque 15 min lunes: solo vencidas.

Practica

Contexto: Distribuidora El Roble S.A.S.

  1. Deja 0 vencidas propias en el filtro demo.
  2. Verifica el resultado en la UI.
  3. Sin datos reales.

Criterio de éxito: explicas el resultado en una frase a un compañero.

Para profundizar

[KB-OMNI20-CRM-01](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-01)

Mini checklist

  • Prefijos ER- / ERD- / ER-KIT- / ER-LOTE-.
  • Sin packs en revisión.
  • Quiz mental.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cadencia?
  • Semanal.
  • Cancelar con nota.
  • CRM confiable.
  • No tocar.

Respuesta: Semanal.

¿Borrar?
  • Cancelar con nota.
  • Semanal.
  • CRM confiable.
  • No tocar.

Respuesta: Cancelar con nota.

¿Meta?
  • CRM confiable.
  • Semanal.
  • Cancelar con nota.
  • No tocar.

Respuesta: CRM confiable.

¿Ajeno?
  • No tocar.
  • Semanal.
  • Cancelar con nota.
  • CRM confiable.

Respuesta: No tocar.

Calificación
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