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CRM a fondo: flujo, actividades por rol y equipos de ventas

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Motivos de ganado y perdido: reportes limpios

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Lo que vas a lograr

Motivos de ganado y perdido: reportes limpios en Distribuidora El Roble S.A.S. — con menú real de Omni 20, registro de prueba y criterio de cierre.

6 minN2 · AvanzadoLección 7 de 16

Antes de empezar

  • Permisos para CRM › Flujo.
  • Dónde está en el menú: CRM › Configuración › Motivos de pérdida.

Paso a paso

  1. Abre CRM › Configuración › Motivos de pérdida. Si no está en tu barra, usa la búsqueda global de Omni 20 y escribe la primera palabra del título.
  2. Abre la configuración del CRM indicada en la ruta, no una oportunidad de un cliente real.
  3. Crea o ajusta el motivo, equipo o regla con un nombre DEMO-.
  4. Prueba con una oportunidad ficticia y comprueba a quién se asigna y qué motivo queda al marcarla perdida o ganada.
  5. Guarda. Comprueba en la lista, el kanban o el chatter que el resultado es el que esperabas.
  6. Si Omni pide un permiso que no tienes, anota el mensaje y pide el grupo a un administrador. No uses SQL ni entres con el usuario de otra persona.

Por qué funciona así

Sin etapas y responsable las oportunidades mueren en el chat.

Errores comunes y cómo salir

Menú distinto:

búsqueda global; no inventes apps.

Datos reales:

borra el demo y repite con El Roble ficticio.

Saltarte el chatter:

sin nota no hay auditoría de práctica.

Escalar mal:

Integraciones IAP de pago → admin.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame en Omni 20: Motivos de ganado y perdido: reportes limpios»

Tip

Practica «Motivos de ganado y perdido: reportes limpios» con datos ficticios. La ruta de partida es CRM › Configuración › Motivos de pérdida. Si el menú no coincide con el de tu base, usa la búsqueda global antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Recorre «Motivos de ganado y perdido: reportes limpios» una vez en CRM › Configuración › Motivos de pérdida con datos de formación (DEMO-).
  2. Anota el estado final: nombre del registro y en qué lista lo ves.
  3. Si el error fue de permiso o de compañía, corrígelo antes de dar la lección por hecha.

Criterio de éxito: repites «Motivos de ganado y perdido: reportes limpios» sin datos reales y sabes explicar la ruta CRM › Configuración › Motivos de pérdida.

Para profundizar

Si ya eres cliente: [KB-OMNI20-CRM-01](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-01) · [KB-OMNI20-CRM-02](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-02) · [KB-OMNI20-CRM-03](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-03).

Mini checklist

  • Menú Omni 20 verificado.
  • Registro demo con OMNI20-CRM-N2-07.
  • Sin datos reales.
  • Quiz mental antes de marcar hecha.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cuál es el objetivo de la lección «Motivos de ganado y perdido: reportes limpios»?
  • Motivos de ganado y perdido: reportes limpios.
  • CRM › Configuración › Motivos de pérdida.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-CRM-N2-07.

Respuesta: Motivos de ganado y perdido: reportes limpios.

¿Por qué menú de Omni 20 empiezas el flujo «Motivos de ganado y perdido: reportes limpios»?
  • CRM › Configuración › Motivos de pérdida.
  • Motivos de ganado y perdido: reportes limpios.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-CRM-N2-07.

Respuesta: CRM › Configuración › Motivos de pérdida.

¿Debes practicar esta lección con NIT, clientes o precios reales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Motivos de ganado y perdido: reportes limpios.
  • CRM › Configuración › Motivos de pérdida.
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-CRM-N2-07.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Qué dejas en el chatter al terminar la práctica?
  • Qué hiciste + por qué + id OMNI20-CRM-N2-07.
  • Motivos de ganado y perdido: reportes limpios.
  • CRM › Configuración › Motivos de pérdida.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Qué hiciste + por qué + id OMNI20-CRM-N2-07.

¿Cuándo debes escalar fuera de esta lección (backup + admin)?
  • Integraciones IAP de pago → admin.
  • Motivos de ganado y perdido: reportes limpios.
  • CRM › Configuración › Motivos de pérdida.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Integraciones IAP de pago → admin.

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