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CRM a fondo: flujo, actividades por rol y equipos de ventas

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Reporte de pipeline: leer el embudo de El Roble

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Lo que vas a lograr

Abrir el análisis de pipeline de El Roble, filtrar por equipo y fecha, y explicar en una frase dónde se atascan las oportunidades.

6 minN2 · AvanzadoLección 5 de 16

Antes de empezar

  • Etapas y equipos configurados (CRM-N2-01).
  • Algunas oportunidades en distintas etapas (incluye ganadas/perdidas de CRM-N2-04).

Paso a paso

  1. Entra a CRM y abre Reportes / Análisis (o la vista de pipeline según tu menú).
  1. Agrupa por Etapa y, si puedes, por Equipo de ventas.
  2. Filtra el periodo (mes en curso de El Roble) y excluye archivadas si ensucian el gráfico.
  3. Anota: ¿cuántas hay en la primera etapa vs. negociación? ¿Hay un cuello de botella?
  4. Abre 2–3 oportunidades atascadas y revisa la última actividad: ¿falta llamada, cotización o decisión del cliente?
  1. Comparte con el equipo un hallazgo accionable («5 oportunidades >14 días en Propuesta sin actividad»).

Por qué funciona así

El embudo solo sirve si las etapas reflejan la realidad y las oportunidades se mueven. El reporte no cierra ventas: señala dónde el proceso de El Roble se detiene.

Errores comunes y cómo salir

Todo está en una sola etapa:

el equipo no actualiza; vuelve a CRM-N2-01 y acuerda reglas.

Montos inflados:

oportunidades duplicadas o sin probabilidad realista.

No veo el menú Reportes:

permisos de gerente CRM o la app crm incompleta.

Pregúntale a Turing

  • «¿Dónde veo el pipeline por etapa en Omni 20?»
  • «¿Cómo filtro oportunidades sin actividad reciente?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales de clientes). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

En El Roble:

  1. Abre el reporte/análisis de pipeline.
  2. Agrupa por etapa y por equipo.
  3. Anota la etapa con más atasco para la reunión semanal.

Criterio de éxito: captura o nota con etapa/equipo y un atasco identificado.

Para profundizar

Si ya eres cliente con acceso al Centro de Conocimiento: [Pipeline FAQ](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-03) · [Etiquetas/UTM](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-05) · [Filtros](/academia/kb/KB-OMNI20-FUND-03)..

Cápsulas relacionadas (doc 12): CAP-REPORTE-01 · CAP-FILTRO-01 · CAP-LISTA-01.

Mini checklist

  • Menú verificado en Omni 20 (no capturas de 19).
  • Sin datos reales de clientes.
  • Quiz respondido mentalmente antes de marcar la lección.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde está el reporte?
  • CRM › Reportes / Análisis.
  • Etapa y equipo.
  • Duplicados o etapas sin reglas.
  • No en capturas de Academia.

Respuesta: CRM › Reportes / Análisis.

¿Agrupación útil primero?
  • Etapa y equipo.
  • CRM › Reportes / Análisis.
  • Duplicados o etapas sin reglas.
  • No en capturas de Academia.

Respuesta: Etapa y equipo.

Sobre «Reporte de pipeline: leer el embudo de El Roble»: Números raros:?
  • Duplicados o etapas sin reglas.
  • CRM › Reportes / Análisis.
  • Etapa y equipo.
  • No en capturas de Academia.

Respuesta: Duplicados o etapas sin reglas.

¿Exportar datos personales reales?
  • No en capturas de Academia.
  • CRM › Reportes / Análisis.
  • Etapa y equipo.
  • Duplicados o etapas sin reglas.

Respuesta: No en capturas de Academia.

¿Qué empresa de práctica usas en la Academia (datos ficticios)?
  • Distribuidora El Roble S.A.S.
  • CRM › Reportes / Análisis.
  • Etapa y equipo.
  • Duplicados o etapas sin reglas.

Respuesta: Distribuidora El Roble S.A.S.

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