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CRM a fondo: flujo, actividades por rol y equipos de ventas

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Programar una actividad de seguimiento

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Lo que vas a lograr

Programar una actividad de seguimiento en una oportunidad de El Roble (llamada/correo) con fecha, tipo y responsable — y marcarla hecha.

5 minN2 · AvanzadoLección 10 de 16

Antes de empezar

  • Oportunidad demo abierta.
  • Segundo usuario demo opcional (para asignar).

Paso a paso

  1. Abre la oportunidad en CRM › Pipeline.
  1. Programar actividad (reloj / botón Actividades): tipo Llamada, resumen «Seguimiento cotización oleada3», fecha mañana.
  2. Asigna a tu usuario demo (o compañero demo).
  3. Guarda y verifica la actividad en el chatter / menú Actividades.
  1. Cuando simules el follow-up: marca Hecho y deja una nota breve del resultado.
  2. No uses WhatsApp paralelo con secretos; deja el rastro en Omni. CRM-N2-10 actividad OK.

Por qué funciona así

Las actividades convierten el pipeline en trabajo del día. Sin ellas, el kanban es decorativo.

Errores comunes y cómo salir

Actividad sin fecha:

no aparece en «hoy».

Marcaste hecha sin nota:

el siguiente vendedor no sabe qué se dijo.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo programo una actividad en una oportunidad Omni 20?»
  • «¿Dónde veo mis actividades de hoy?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Crea actividad con fecha.
  2. Márcala hecha con nota.
  3. Confirma que desaparece de pendientes.

Criterio de éxito: ciclo programar→hacer→nota cerrado en Omni.

Para profundizar

[CRM-01](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-01) · [CRM-02](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-02) · [MAIL-01](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-01).

Mini checklist

  • Fecha + tipo.
  • Nota al cerrar.
  • Sin WA con secretos.

Señales de listo (ops)

  • Actividad con tipo + fecha + responsable.
  • Ciclo hecha + nota de resultado en Omni.
  • Sin volcar el seguimiento solo a WhatsApp.
  • Aparece en «actividades de hoy» antes de marcarla.
  • La nota de cierre menciona el resultado (contestó / no contestó / reprogramar).
  • No creas actividades vencidas «para quedar bien» en el tablero.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde se programa?
  • En la oportunidad (Actividades).
  • Sí.
  • Dejar nota de resultado.
  • Omni/chatter.

Respuesta: En la oportunidad (Actividades).

¿Hace falta fecha?
  • Sí.
  • En la oportunidad (Actividades).
  • Dejar nota de resultado.
  • Omni/chatter.

Respuesta: Sí.

¿Al marcar hecha?
  • Dejar nota de resultado.
  • En la oportunidad (Actividades).
  • Sí.
  • Omni/chatter.

Respuesta: Dejar nota de resultado.

¿Canal preferido del rastro?
  • Omni/chatter.
  • En la oportunidad (Actividades).
  • Sí.
  • Dejar nota de resultado.

Respuesta: Omni/chatter.

Calificación
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