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CRM a fondo: flujo, actividades por rol y equipos de ventas

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Duplicados de oportunidad: fusionar con criterio

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Lo que vas a lograr

Detectar oportunidades duplicadas en El Roble y fusionarlas (o archivar la mala) con criterio: una sola viva por cliente/tema.

6 minN1 · Día a díaLección 9 de 16

Antes de empezar

  • Dos oportunidades demo mismas empresa/contacto (créalas si hace falta).
  • Permiso para fusionar/archivar en CRM.

Paso a paso

  1. En CRM › Ventas › Mis oportunidades (o Pipeline), busca por nombre del partner demo.
  2. Identifica dos tarjetas del mismo tema (ej. «Repuesto X El Roble»).
  3. Decide la maestra (más avanzada o con más actividades) y la secundaria.
  4. Usa Fusionar si existe; si no, pasa actividades/notas a la maestra y archiva la secundaria.
  5. Verifica que el partner no quede con dos deals activos idénticos.
  1. Chatter en la maestra: CRM-N2-09 merge · secundaria archivada.

Por qué funciona así

Duplicados inflan forecast y hacen que dos vendedores llamen al mismo cliente. Fusionar preserva historial; borrar a ciegas lo pierde.

Errores comunes y cómo salir

Fusionaste la ganada dentro de una perdida:

revisa etapas antes.

Borraste sin mirar adjuntos:

preferir archivo/fusión.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo fusiono oportunidades duplicadas en Omni 20?»
  • «¿Qué hago si no hay botón Fusionar?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Crea o localiza un par duplicado demo.
  2. Fusiona o archiva con criterio.
  3. Confirma una sola oportunidad activa.

Criterio de éxito: un deal vivo; historial conservado en chatter.

Para profundizar

[CRM-01](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-01) · [CRM-02](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-02) · [VEN-02](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-02).

Mini checklist

  • Maestra elegida.
  • Secundaria cerrada.
  • Chatter con motivo.

Señales de listo (ops)

  • Queda una sola oportunidad activa del par duplicado.
  • La maestra conserva historial (chatter/actividades).
  • Motivo del merge quedó escrito en la ficha.
  • Forecast del pipeline ya no cuenta el duplicado.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Borrar siempre?
  • No; fusionar/archivar.
  • La más avanzada / con más contexto.
  • Forecast inflado y doble contacto al cliente.
  • Motivo del merge.

Respuesta: No; fusionar/archivar.

¿Qué eliges como maestra?
  • La más avanzada / con más contexto.
  • No; fusionar/archivar.
  • Forecast inflado y doble contacto al cliente.
  • Motivo del merge.

Respuesta: La más avanzada / con más contexto.

¿Riesgo del duplicado?
  • Forecast inflado y doble contacto al cliente
  • No; fusionar/archivar.
  • La más avanzada / con más contexto.
  • Motivo del merge.

Respuesta: Forecast inflado y doble contacto al cliente

¿Qué dejas en el chatter al terminar la práctica?
  • Motivo del merge.
  • No; fusionar/archivar.
  • La más avanzada / con más contexto.
  • Forecast inflado y doble contacto al cliente.

Respuesta: Motivo del merge.

¿Qué empresa de práctica usas en la Academia (datos ficticios)?
  • Distribuidora El Roble S.A.S.
  • No; fusionar/archivar.
  • La más avanzada / con más contexto.
  • Forecast inflado y doble contacto al cliente.

Respuesta: Distribuidora El Roble S.A.S.

Calificación
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