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CRM a fondo: flujo, actividades por rol y equipos de ventas

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Configurar CRM: leads, equipos de ventas y asignación automática

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Lo que vas a lograr

Decidir si trabajas con leads antes de las oportunidades, crear tus equipos de ventas y repartir automáticamente los leads entre vendedores.

9 minN2 · AvanzadoLección 16 de 16

Antes de empezar

  • Rol de administrador de Ventas.
  • Lista de vendedores y de los equipos que vas a tener.

Paso a paso

  1. Ve a CRM › Configuración › Ajustes.
  2. Activa Leads si quieres una etapa de filtro: los contactos nuevos llegan como lead y solo los calificados pasan a oportunidad en el flujo. Sin esta opción todo entra directo como oportunidad.
  3. Asignación por reglas: actívala para repartir leads. Elige Manual (lanzas la asignación tú) o Repetidamente con su intervalo (por ejemplo, cada día).
  4. Guarda.
  5. Ve a CRM › Configuración › Equipos de ventas y crea o abre un equipo:
  • Marca Leads y Flujo según cómo trabaja ese equipo.
  • Agrega a los vendedores en Miembros; con la asignación activa puedes ponerles un máximo de leads y un dominio (por ejemplo, solo una ciudad).
  • Nombre del alias: un correo cuyos mensajes recibidos crean leads en ese equipo.
  1. Etapas del flujo: en CRM › Configuración › Flujo (o desde el tablero) ajusta las columnas.

Por qué funciona así

Los leads separan los contactos sin calificar del flujo de ventas real; la asignación por reglas reparte según la capacidad y el dominio de cada miembro, así nadie se queda con todo.

Errores comunes y cómo salir

No veo el menú Leads:

falta activar Leads en ajustes o en el equipo.

Los leads no se asignan:

la asignación está en Manual, o los miembros no tienen capacidad disponible.

Los correos del alias no crean leads:

revisa que el correo del alias esté bien configurado con soporte.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo reparto los leads automáticamente entre mis vendedores?»
  • «¿Qué diferencia hay entre lead y oportunidad?»

Practica

Activa Leads, crea el equipo «Ventas Bogotá» con dos vendedores y asignación diaria.

Criterio de éxito: un lead nuevo de Bogotá queda asignado a uno de ellos tras la asignación.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Qué ajuste reparte leads entre vendedores?
  • Asignación por reglas.
  • Flujo.
  • Nombre del alias.

Respuesta: Asignación por reglas.

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