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CRM a fondo: flujo, actividades por rol y equipos de ventas

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Ganar, perder y leer el reporte de flujo

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Lo que vas a lograr

Cerrar oportunidades como ganadas o perdidas con motivo, y leer el reporte de flujo para ver dónde se atasca el equipo de El Roble.

7 minN2 · AvanzadoLección 4 de 16

Antes de empezar

  • Etapas del flujo configuradas (CRM-N2-01).
  • Permiso a reportes de CRM.

Paso a paso

  1. Abre una oportunidad en CRM › Ventas › Mi flujo (o el flujo del equipo).
  1. Si el cliente compró, márcala como Ganada (y genera cotización si aún no lo hiciste, VEN-N1-02).
  2. Si se perdió, elige Perdida y un motivo de pérdida (precio, competencia, sin presupuesto…). Obliga al equipo a usar motivos reales.
  1. Entra a CRM › Reportes › Flujo. Agrupa por etapa, por vendedor o por equipo.
  1. Baja al detalle: un clic en la celda te lleva a las oportunidades de ese grupo.
  2. Exporta solo si tu política lo permite; no descargues datos personales a carpetas públicas.

Por qué funciona así

Sin motivos de pérdida el reporte no enseña nada. El flujo muestra cuántas oportunidades hay en cada etapa y cuánto tardan: es el tablero del jefe comercial.

Errores comunes y cómo salir

Todo se pierde como «Otro»:

limpia la lista de motivos y capacita al equipo.

El reporte está vacío:

filtros de fecha o «solo míos»; amplía el periodo.

Gané sin cotización:

puedes ganar igual, pero el proceso comercial de El Roble pide cotización ligada.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo marco una oportunidad como perdida?»
  • «¿Dónde veo el embudo de ventas por vendedor?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales de clientes). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

En El Roble:

  1. Gana una oportunidad de prueba (elige motivo si aplica).
  2. Pierde otra con un motivo claro (no «Otros»).
  3. Abre el reporte de flujo y filtra por esas fechas.

Criterio de éxito: dos cierres con motivo + visibles en el reporte.

Para profundizar

Si ya eres cliente con acceso al Centro de Conocimiento: [Oportunidades FAQ](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-01) · [Motivos de pérdida](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-04) · [Pipeline](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-03)..

Cápsulas relacionadas (doc 12): CAP-REPORTE-01 · CAP-ACTIV-01.

Mini checklist

  • Menú verificado en Omni 20 (no capturas de 19).
  • Sin datos reales de clientes.
  • Quiz respondido mentalmente antes de marcar la lección.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde lees el flujo?
  • CRM › Reportes › Flujo.
  • Ensucia el análisis.
  • Puede ser válido; documenta el criterio del equipo.
  • No; alimenta la reunión.

Respuesta: CRM › Reportes › Flujo.

¿Por qué evitar «Otros»?
  • Ensucia el análisis.
  • CRM › Reportes › Flujo.
  • Puede ser válido; documenta el criterio del equipo.
  • No; alimenta la reunión.

Respuesta: Ensucia el análisis.

Sobre «Ganar, perder y leer el reporte de flujo»: Ganado sin cotización:?
  • Puede ser válido; documenta el criterio del equipo
  • CRM › Reportes › Flujo.
  • Ensucia el análisis.
  • No; alimenta la reunión.

Respuesta: Puede ser válido; documenta el criterio del equipo

¿El reporte reemplaza el coaching?
  • No; alimenta la reunión.
  • CRM › Reportes › Flujo.
  • Ensucia el análisis.
  • Puede ser válido; documenta el criterio del equipo.

Respuesta: No; alimenta la reunión.

¿Qué empresa de práctica usas en la Academia (datos ficticios)?
  • Distribuidora El Roble S.A.S.
  • CRM › Reportes › Flujo.
  • Ensucia el análisis.
  • Puede ser válido; documenta el criterio del equipo.

Respuesta: Distribuidora El Roble S.A.S.

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