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CRM a fondo: flujo, actividades por rol y equipos de ventas

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Etiquetas, medio y fuente en oportunidades

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Lo que vas a lograr

Clasificar oportunidades de El Roble con etiquetas y medio/fuente para que el reporte de flujo diga de dónde vienen los negocios.

6 minN2 · AvanzadoLección 6 de 16

Antes de empezar

  • Acuerda un vocabulario corto de etiquetas (máx. 8–12 activas).
  • No uses «Otros» como etiqueta por defecto.
  • Permiso para crear etiquetas o pídeselas al admin.

Paso a paso

  1. En CRM › Configuración, revisa etiquetas / medios / fuentes (nombres varían según menú UTM).
  1. Crea 3 etiquetas útiles para El Roble (ej. «HORECA», «Retail», «Mayorista»).
  2. Abre una oportunidad: asigna etiqueta y, si aplica, medio y fuente.
  1. Filtra el flujo por etiqueta: debe quedar un tablero limpio.
  2. En el reporte de flujo (CRM-N2-05), agrupa o filtra por esos campos para la reunión semanal.

Por qué funciona así

Sin taxonomía compartida, cada vendedor inventa etiquetas y el reporte miente. Pocas etiquetas bien usadas valen más que muchas olvidadas.

Errores comunes y cómo salir

Cientos de etiquetas:

archiva las muertas; deja un set oficial.

UTM vacío siempre:

haz obligatorio el campo en el formulario (admin) o en el plan de actividad.

Filtro no muestra nada:

quita favoritos viejos de la búsqueda.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo etiqueto oportunidades en el CRM?»
  • «¿Dónde configuro fuentes UTM?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales de clientes). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

En El Roble:

  1. Crea 3 etiquetas (HORECA, Retail, Mayorista) si faltan.
  2. Etiqueta cinco oportunidades abiertas.
  3. Filtra el flujo por una etiqueta.

Criterio de éxito: filtro por etiqueta muestra solo el subconjunto esperado.

Para profundizar

Si ya eres cliente con acceso al Centro de Conocimiento: [Oportunidades FAQ](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-01) · [Etiquetas y fuentes](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-05) · [Pipeline](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-03)..

Cápsulas relacionadas (doc 12): CAP-FILTRO-01 · CAP-LISTA-01 · CAP-CONTACTO-01.

Mini checklist

  • Menú verificado en Omni 20 (no capturas de 19).
  • Sin datos reales de clientes.
  • Quiz respondido mentalmente antes de marcar la lección.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Para qué sirven las etiquetas?
  • Clasificar y filtrar en flujo/reportes.
  • Pocas (unas 8–12) acordadas.
  • «Otros» / basura.
  • Hazlo obligatorio o parte del plan de actividad.

Respuesta: Clasificar y filtrar en flujo/reportes.

¿Cuántas etiquetas activas conviene?
  • Pocas (unas 8–12) acordadas.
  • Clasificar y filtrar en flujo/reportes.
  • «Otros» / basura.
  • Hazlo obligatorio o parte del plan de actividad.

Respuesta: Pocas (unas 8–12) acordadas.

¿Qué evitas como etiqueta por defecto?
  • «Otros» / basura.
  • Clasificar y filtrar en flujo/reportes.
  • Pocas (unas 8–12) acordadas.
  • Hazlo obligatorio o parte del plan de actividad.

Respuesta: «Otros» / basura.

Sobre «Etiquetas, medio y fuente en oportunidades»: UTM vacío siempre:?
  • Hazlo obligatorio o parte del plan de actividad
  • Clasificar y filtrar en flujo/reportes.
  • Pocas (unas 8–12) acordadas.
  • «Otros» / basura.

Respuesta: Hazlo obligatorio o parte del plan de actividad

¿Qué empresa de práctica usas en la Academia (datos ficticios)?
  • Distribuidora El Roble S.A.S.
  • Clasificar y filtrar en flujo/reportes.
  • Pocas (unas 8–12) acordadas.
  • «Otros» / basura.

Respuesta: Distribuidora El Roble S.A.S.

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