Ir al contenido
Inicio └CRM a fondo: flujo, actividades por rol y equipos de ventas └Etiquetas y medio: de dónde vienen los leads

CRM a fondo: flujo, actividades por rol y equipos de ventas

0 %

Completado

Contenido del curso

Etiquetas y medio: de dónde vienen los leads

Anterior Siguiente
Pantalla completa Compartir

Lo que vas a lograr

Configurar etiquetas / medio / fuente de leads en El Roble para saber de dónde vienen (web, feria, referido) sin ensuciar el pipeline.

7 minN2 · AvanzadoLección 8 de 16

Antes de empezar

  • Permiso CRM › Configuración.
  • Al menos un lead u oportunidad demo.

Paso a paso

  1. Abre CRM › Configuración y localiza Etiquetas, Medios o Fuentes (labels según build).
  1. Crea medio/fuente «Feria demo El Roble» y etiqueta «oleada3».
  2. Abre un lead demo y asigna medio + etiqueta.
  1. Filtra el pipeline/lista por esa etiqueta o medio.
  1. No borres catálogos estándar; archiva demos al terminar si molestan.
  2. Chatter del lead: CRM-N2-08 fuente feria demo.

Por qué funciona así

Sin fuente/etiqueta, los reportes de «qué canal vende» son inventados. El dato se captura en el lead, no en un Excel paralelo.

Errores comunes y cómo salir

30 etiquetas sin norma:

define 5 y reusa.

Etiquetaste un lead real de cliente:

quita la etiqueta de práctica.

Pregúntale a Turing

  • «¿Dónde configuro fuentes de lead en Omni 20 CRM?»
  • «¿Cómo filtro oportunidades por etiqueta?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Crea medio/etiqueta demo.
  2. Asígnanos a un lead.
  3. Filtra y muestra el resultado.

Criterio de éxito: lead filtrable por fuente/etiqueta demo.

Para profundizar

[CRM-01](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-01) · [CRM-02](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-02) · [CRM-03](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-03).

Mini checklist

  • Catálogo mínimo.
  • Lead etiquetado.
  • Filtro OK.

Señales de listo (ops)

  • Medio/fuente + etiqueta demo existen en configuración.
  • Un lead filtrable muestra esa etiqueta.
  • Catálogo corto (no decenas de etiquetas huérfanas).
  • Norma de naming escrita (ej. canal-año).
  • Un compañero demo puede filtrar el mismo lead por tu etiqueta.
  • Retiras etiquetas de prueba al cerrar si el base de pruebas es compartido.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Para qué la fuente?
  • Saber el canal de origen.
  • En el lead/oportunidad.
  • Evitar; usa CRM.
  • Pocas y reutilizables.

Respuesta: Saber el canal de origen.

¿Dónde se asigna?
  • En el lead/oportunidad.
  • Saber el canal de origen.
  • Evitar; usa CRM.
  • Pocas y reutilizables.

Respuesta: En el lead/oportunidad.

¿Excel paralelo?
  • Evitar; usa CRM.
  • Saber el canal de origen.
  • En el lead/oportunidad.
  • Pocas y reutilizables.

Respuesta: Evitar; usa CRM.

¿Cuántas etiquetas ideales al inicio?
  • Pocas y reutilizables.
  • Saber el canal de origen.
  • En el lead/oportunidad.
  • Evitar; usa CRM.

Respuesta: Pocas y reutilizables.

¿Qué empresa de práctica usas en la Academia (datos ficticios)?
  • Distribuidora El Roble S.A.S.
  • Saber el canal de origen.
  • En el lead/oportunidad.
  • Evitar; usa CRM.

Respuesta: Distribuidora El Roble S.A.S.

Calificación
0 0

No hay comentarios por ahora.

Unirse a este curso
para ser el primero en comentar.