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CRM a fondo: flujo, actividades por rol y equipos de ventas

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Reasignación masiva de leads

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Lo que vas a lograr

Reasignar un lote de leads demo El Roble a otro comercial sin perder etapas.

9 minN1 · Día a díaLección 15 de 16

Antes de empezar

  • Omni 20 con los módulos indicados y permisos de lectura/escritura demo.
  • Empresa de práctica: Distribuidora El Roble S.A.S. (ficticia).
  • Usa solo datos de práctica, nunca datos reales de clientes.
  • Sin CONT / HD / SOPINT / POS en revisión.

Paso a paso

  1. Filtra leads ER-DEMO sin actividad.
  2. Selecciona 3.
  1. Acción asignar / Change salesperson.
  2. Usuario destino demo.
  3. Verifica lista del nuevo dueño.

Por qué funciona así

Leads huérfanos matan conversión. Reasignar en bloque es higiene semanal.

Errores comunes y cómo salir

Reasignar prod masivo:

Solo demo.

Sin filtro:

Arriesgas ajenos.

Borrar en vez de asignar:

No.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame: Reasignación masiva de leads»
  • «¿Cómo lo hago en la UI CRM › Leads › Acción?»

Tip

Filtro tag Academia + sin actividad >7 días.

Practica

Contexto: Distribuidora El Roble S.A.S.

  1. Reasigna 3 leads demo y confirma dueño.
  2. Verifica el resultado en la UI.
  3. Sin datos reales.

Criterio de éxito: explicas el resultado en una frase a un compañero.

Para profundizar

[KB-OMNI20-CRM-02](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-02)

Mini checklist

  • Prefijos ER- / ERD- / ER-KIT- / ER-LOTE-.
  • Sin packs en revisión.
  • Quiz mental.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Higiene?
  • Reasignar huérfanos.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Sí.
  • Ignorar CRM › Leads › Acción y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: Reasignar huérfanos.

¿Prod masivo?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Reasignar huérfanos.
  • Sí.
  • Ignorar CRM › Leads › Acción y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Borrar?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Reasignar huérfanos.
  • Sí.
  • Ignorar CRM › Leads › Acción y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Filtro?
  • Sí.
  • Reasignar huérfanos.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Ignorar CRM › Leads › Acción y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: Sí.

Calificación
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