Ir al contenido
Inicio └Cotizar y vender (con CRM básico) └Crear una cotización y enviarla al cliente

Cotizar y vender (con CRM básico)

0 %

Completado

Contenido del curso

Crear una cotización y enviarla al cliente

Anterior Siguiente
Pantalla completa Compartir

Lo que vas a lograr

Crear una cotización para un cliente, revisar cómo se muestran los impuestos y enviársela por correo electrónico.

7 minN1 · Día a díaLección 1 de 19

Antes de empezar

  • Tener la app Ventas y permiso para crear cotizaciones.
  • Tener creados el cliente y los productos (Ventas › Órdenes › Clientes y Ventas › Productos › Productos).

Paso a paso

  1. Entra a Ventas › Órdenes › Cotizaciones.
  2. Crea una cotización con el botón Nuevo.
  3. Elige el cliente. Ejemplo: Obras Civiles Mirador S.A.S. (cliente de Distribuidora El Roble).
  4. En la pestaña Líneas de la orden agrega cada producto con su cantidad. Omni trae el precio de la lista de precios del cliente (Ventas › Productos › Listas de precios).
  5. Revisa los impuestos de cada línea. Si los precios de tu empresa incluyen el impuesto o no, se define para toda la empresa (ver «Por qué funciona así»).
  6. Envía la cotización con el botón Enviar por correo electrónico.
  7. Cuando el cliente acepte, pulsa Confirmar para convertirla en orden de venta. Las confirmadas quedan en Ventas › Órdenes › Órdenes.

Por qué funciona así

La cotización y la orden de venta son el mismo documento en dos estados: mientras no la confirmas es una cotización; al confirmarla pasa a orden. Así no copias datos de un documento a otro y el historial queda en un solo lugar.

El precio con o sin impuesto incluido no se elige en cada cotización: es un ajuste de la empresa. Está en Contabilidad › Configuración › Ajustes, bloque «Impuestos», campo «Precio de venta predeterminado incluido». Cámbialo solo con tu contador o tu administrador.

Si vendes siempre lo mismo, puedes preparar plantillas en Ventas › Configuración › Órdenes de venta › Plantillas de cotización y encabezados o pies de página en Ventas › Configuración › Órdenes de venta › Encabezados/pies de página.

Errores comunes y cómo salir

Quiero mandarla por WhatsApp

el envío por WhatsApp usa las plantillas de la app WhatsApp (WhatsApp › Plantillas). Si tu base no tiene la app o no hay una plantilla para cotizaciones, pídele a tu administrador o a soporte que lo revise.

El precio sale sin IVA y el cliente lo quería con IVA

revisa el impuesto configurado en el producto (campo «Impuestos de venta» de su ficha) y el ajuste «Precio de venta predeterminado incluido» de la empresa. Si tienes dudas tributarias (qué impuesto aplica a un cliente), consulta a tu contador: soporte te explica cómo configurarlo en Omni, no qué tributo aplica.

El producto no aparece al buscarlo

puede estar archivado o sin la casilla Ventas marcada en su ficha.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo creo una cotización y la mando por WhatsApp?»
  • «¿Cómo muestro precios con IVA incluido en la cotización?»
  • «¿Dónde veo las cotizaciones que ya confirmé?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. cotiza solo con productos y contactos ficticios. No uses NIT, correos ni precios reales de clientes. Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

En la base de pruebas de Distribuidora El Roble S.A.S.:

  1. Crea una cotización para Obras Civiles Mirador S.A.S. con dos productos (p. ej. taladro + brocas).
  2. Revisa impuestos de línea y el total.
  3. Envíala por correo a una dirección de prueba (nunca a un cliente real).
  4. Confírmala y verifica que aparece en Ventas › Órdenes › Órdenes.

Criterio de éxito: orden confirmada + correo de prueba en el chatter.

Para profundizar

Si ya eres cliente con acceso al Centro de Conocimiento: [Cotizaciones FAQ](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-01) · [Precios e impuestos](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-03) · [Productos e impuestos](/academia/kb/KB-OMNI20-PROD-01) · [Listas de precios](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-05).

Cápsulas relacionadas (doc 12): CAP-CONTACTO-01 · CAP-PRODUCTO-01 · CAP-ENVIAR-01 · CAP-PRECIOS-01.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde quedan las cotizaciones confirmadas?
  • En Ventas › Órdenes › Órdenes.
  • En Contabilidad › Configuración › Ajustes, para toda la empresa.
  • A tu contador.
  • No; es el mismo documento en dos estados.

Respuesta: En Ventas › Órdenes › Órdenes.

¿Dónde se define si los precios incluyen el impuesto?
  • En Contabilidad › Configuración › Ajustes, para toda la empresa.
  • En Ventas › Órdenes › Órdenes.
  • A tu contador.
  • No; es el mismo documento en dos estados.

Respuesta: En Contabilidad › Configuración › Ajustes, para toda la empresa.

¿Si dudas qué impuesto cobrarle a un cliente, ¿a quién consultas?
  • A tu contador.
  • En Ventas › Órdenes › Órdenes.
  • En Contabilidad › Configuración › Ajustes, para toda la empresa.
  • No; es el mismo documento en dos estados.

Respuesta: A tu contador.

¿La cotización y la orden son documentos distintos?
  • No; es el mismo documento en dos estados.
  • En Ventas › Órdenes › Órdenes.
  • En Contabilidad › Configuración › Ajustes, para toda la empresa.
  • A tu contador.

Respuesta: No; es el mismo documento en dos estados.

Calificación
0 0

No hay comentarios por ahora.

Unirse a este curso
para ser el primero en comentar.