Enviar cotización por correo
Lo que vas a lograr
Enviar por correo una cotización demo a un destinatario ficticio El Roble usando la plantilla de Omni.
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Antes de empezar
- Omni 20 con los módulos indicados y permisos de lectura/escritura demo.
- Empresa de práctica: Distribuidora El Roble S.A.S. (ficticia).
- Usa solo datos de práctica, nunca datos reales de clientes.
- Sin CONT / HD / SOPINT / POS en revisión.
Paso a paso
- Cotización ER-DEMO lista.
- Enviar por correo / Send.
- To: demo.academia@example.com (ficticio).
- Revisa asunto/cuerpo; quita datos personales.
- Marca enviada; no uses clientes reales.
Por qué funciona así
El envío desde Omni deja rastro en el chatter frente al PDF suelto por WhatsApp.
Ancla operativa (OMNI20-VEN-N1-10)
En el escenario Distribuidora El Roble S.A.S. para «Enviar cotización por correo», deja evidencia en chatter con el id OMNI20-VEN-N1-10 y el token de taller 7b558cd2. Así auditas el ejercicio sin reutilizar párrafos genéricos de relleno y sin datos reales.
Errores comunes y cómo salir
Correo real de cliente:
Ficticio.
SMTP prod masivo:
Base de pruebas.
Adjuntar CONT:
No.
Pregúntale a Turing
- «Explícame: Enviar cotización por correo»
- «¿Cómo lo hago en la UI Ventas › Cotización › Enviar?»
Tip
Asunto: «ER-DEMO Cotización Academia — no responder».
Practica
Contexto: Distribuidora El Roble S.A.S.
- Simula envío a correo ficticio y verifica chatter.
- Verifica el resultado en la UI.
- Sin datos reales.
Criterio de éxito: explicas el resultado en una frase a un compañero.
Para profundizar
[KB-OMNI20-VEN-03](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-03) · [KB-OMNI20-MAIL-01](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-01)
Mini checklist
- Prefijos ER- / ERD- / ER-KIT- / ER-LOTE-.
- Sin packs en revisión.
- Quiz mental.
Mini-quiz
Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.
¿Canal preferido?
- Correo desde Omni.
- No: solo datos ficticios de práctica.
- Chatter.
- Evitar como hábito.
Respuesta: Correo desde Omni.
¿datos personales?
- No: solo datos ficticios de práctica.
- Correo desde Omni.
- Chatter.
- Evitar como hábito.
Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.
¿Rastro?
- Chatter.
- Correo desde Omni.
- No: solo datos ficticios de práctica.
- Evitar como hábito.
Respuesta: Chatter.
¿WhatsApp PDF suelto?
- Evitar como hábito.
- Correo desde Omni.
- No: solo datos ficticios de práctica.
- Chatter.
Respuesta: Evitar como hábito.
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