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Cotizar y vender (con CRM básico)

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Contenido del curso

Entregar lo vendido desde la orden

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Lo que vas a lograr

Validar la entrega al cliente desde una orden de venta confirmada de Distribuidora El Roble, sin perder el vínculo entre venta e inventario.

7 minN1 · Día a díaLección 4 de 19

Antes de empezar

  • Haber confirmado una cotización (OMNI20-VEN-N1-01).
  • Productos con seguimiento de inventario (tipo Bienes).
  • Permiso en Inventario para validar entregas.

Paso a paso

  1. Abre la orden en Ventas › Órdenes › Órdenes.
  1. En la barra superior verás el botón inteligente Entrega (o «Entrega» en el chatter de documentos relacionados). Ábrelo.
  1. Revisa las líneas: producto, cantidad pedida y ubicación de origen (p. ej. Existencias / Existencias).
  2. Si entregas todo, pulsa Validar. Si entregas menos, ajusta la cantidad hecha y valida: queda una entrega parcial y Omni puede crear la pendiente.
  3. Vuelve a la orden: el estado de entrega pasa a «Entregado totalmente» o «Entregado parcialmente».
  4. Si el cliente devolvió mercancía, usa la devolución desde el traslado (ver INV-N1-03), no borres la entrega.

Por qué funciona así

La orden de venta no «mueve» stock sola: genera un traslado de tipo entrega. Así bodega y ventas miran el mismo documento y el reporte de existencias cuadra con lo facturable.

Errores comunes y cómo salir

No veo el botón Entrega:

la orden sigue en cotización; confírmala primero.

No hay stock suficiente:

Omni avisa al validar. Ajusta inventario (INV-N1-02) o recibe compras (INV-N1-01) antes.

Validé de más:

crea una devolución desde el traslado; no edites cantidades ya hechas a mano sin criterio de bodega.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo entrego una orden de venta en Omni 20?»
  • «¿Qué pasa si entrego solo una parte de la orden?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. entrega solo SKUs de práctica. No valides entregas reales desde el base de pruebas compartido.

Practica

En El Roble:

  1. Confirma una cotización de 3 taladros a Obras Civiles Mirador.
  2. Abre el botón inteligente Entrega y entrega 2; deja 1 pendiente.
  3. Vuelve a la orden y comprueba el estado de entrega parcial.
  4. Consulta existencias del SKU en Inventario.

Criterio de éxito: entrega parcial validada + pendiente visible + existencias bajaron solo 2.

Para profundizar

Si ya eres cliente: [De la orden a la entrega y la factura](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-02) · [Recepciones](/academia/kb/KB-OMNI20-INV-01) · [Transferencias y existencias](/academia/kb/KB-OMNI20-INV-03).

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿La cotización mueve inventario?
  • No; primero confirmas y luego validas la entrega
  • En el traslado ligado a la orden (botón inteligente Entrega).
  • Ajustas cantidad hecha, validas; queda pendiente el resto.
  • Recibir compras (INV-N1-01) o ajustar con criterio (INV-N1-02).

Respuesta: No; primero confirmas y luego validas la entrega

¿Dónde validas la entrega?
  • En el traslado ligado a la orden (botón inteligente Entrega)
  • No; primero confirmas y luego validas la entrega.
  • Ajustas cantidad hecha, validas; queda pendiente el resto.
  • Recibir compras (INV-N1-01) o ajustar con criterio (INV-N1-02).

Respuesta: En el traslado ligado a la orden (botón inteligente Entrega)

¿Entrega parcial?
  • Ajustas cantidad hecha, validas; queda pendiente el resto
  • No; primero confirmas y luego validas la entrega.
  • En el traslado ligado a la orden (botón inteligente Entrega).
  • Recibir compras (INV-N1-01) o ajustar con criterio (INV-N1-02).

Respuesta: Ajustas cantidad hecha, validas; queda pendiente el resto

¿Si no hay stock, ¿qué haces antes?
  • Recibir compras (INV-N1-01) o ajustar con criterio (INV-N1-02)
  • No; primero confirmas y luego validas la entrega.
  • En el traslado ligado a la orden (botón inteligente Entrega).
  • Ajustas cantidad hecha, validas; queda pendiente el resto.

Respuesta: Recibir compras (INV-N1-01) o ajustar con criterio (INV-N1-02)

¿Cómo se registra una devolución del cliente?
  • Desde el traslado con Devolver, no borrando la entrega
  • No; primero confirmas y luego validas la entrega.
  • En el traslado ligado a la orden (botón inteligente Entrega).
  • Ajustas cantidad hecha, validas; queda pendiente el resto.

Respuesta: Desde el traslado con Devolver, no borrando la entrega

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