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Cotizar y vender (con CRM básico)

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Política de facturación de la orden

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Lo que vas a lograr

Leer y explicar la política de facturación de una orden de venta (qué se factura y cuándo) sin emitir FE real.

6 minN1 · Día a díaLección 12 de 19

Antes de empezar

  • OV confirmada demo. App Ventas (+ Contabilidad solo lectura si aparece el campo).
  • CONT/DIAN en revisión: no configures diarios ni FE.

Paso a paso

  1. Abre Ventas › Órdenes › Órdenes y una OV de El Roble.
  1. Localiza la política de facturación (p. ej. cantidades pedidas / entregadas / hitos — según localización).
  2. Relaciona la política con el estado de entrega: ¿puedes crear factura anticipada o solo tras validar entrega?
  3. Prueba el botón Crear factura en una base de pruebas solo si está permitido; no valides factura fiscal real ni DIAN.
  4. Si el botón exige entregas: valida una entrega demo (INV) o documenta el bloqueo.
  5. Temas de resolución de impuestos/DIAN → contador.

Por qué funciona así

La política alinea Ventas, Inventario y Contabilidad: evita facturar lo no entregado (o permite anticipos si la empresa así lo define). Omni guarda la regla en la orden/empresa.

Errores comunes y cómo salir

Forzar factura sin entrega cuando la política lo prohíbe:

cambia política solo con admin/CONT.

Emitir FE de prueba a cliente real:

nunca.

Confundir con bloqueo de crédito:

otra señal (VEN-N1-13).

Pregúntale a Turing

  • «¿Qué políticas de facturación tiene una orden de venta en Omni 20?»
  • «¿Por qué no puedo crear la factura todavía?»
  • «¿Facturar cantidades pedidas vs entregadas?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

En El Roble:

  1. Abre una OV y anota la política de facturación visible.
  2. Intenta (o explica) Crear factura según esa política.
  3. Escribe una frase: ¿factura tras entrega o sobre pedido?

Criterio de éxito: política nombrada + resultado del intento documentado sin FE real.

Para profundizar

[Ventas FAQ](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-01) · [Entregas](/academia/kb/KB-OMNI20-DELIV-01) · [Facturación visión](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-04).

Mini checklist

  • Sin DIAN/FE real.
  • Política leída en la OV.
  • Quiz mental.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde miras la política?
  • En la orden de venta (y/o ajustes empresa).
  • Depende de la política y entregas.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Admin/CONT con OK.

Respuesta: En la orden de venta (y/o ajustes empresa).

¿Siempre puedes facturar al confirmar?
  • Depende de la política y entregas.
  • En la orden de venta (y/o ajustes empresa).
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Admin/CONT con OK.

Respuesta: Depende de la política y entregas.

¿FE/DIAN en esta lección?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • En la orden de venta (y/o ajustes empresa).
  • Depende de la política y entregas.
  • Admin/CONT con OK.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Quién cambia la política global?
  • Admin/CONT con OK.
  • En la orden de venta (y/o ajustes empresa).
  • Depende de la política y entregas.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Admin/CONT con OK.

Calificación
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