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Cotizar y vender (con CRM básico)

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Bloqueo de crédito (visión operativa)

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Lo que vas a lograr

Reconocer un bloqueo por crédito o factura vencida al confirmar una orden de venta, documentar el caso ficticio y escalarlo sin «saltar» el control ni tocar CONT/DIAN a fondo.

8 minN1 · Día a díaLección 13 de 19

Antes de empezar

  • Omni 20 con Ventas instalado y un usuario de ventas de prueba.
  • Cliente ficticio de Distribuidora El Roble S.A.S. (idealmente con aviso de crédito en demo si tu base de pruebas lo tiene).
  • CONT / DIAN / POS / helpdesk interno en revisión: fuera de alcance de esta lección.

Paso a paso

  1. Abre Ventas › Cotizaciones u Órdenes y localiza (o crea) una OV demo hacia un cliente El Roble.
  1. Antes de confirmar, mira la ficha del cliente: avisos de crédito, facturas pendientes o notas en el chatter (si tu demo las muestra).
  1. Intenta Confirmar la orden. Si aparece un bloqueo o warning de crédito, léelo completo — no pulses atajos ni bypass.
  1. Copia el mensaje (o captura en una base de pruebas) y anota: cliente, monto, y si el bloqueo es informativo o duro.
  2. Escala a admin / cartera / CONT según la política de El Roble. Ventas no desactiva el control «para cerrar el mes».
  3. Temas de DIAN, cartera legal o condonación → contador / responsable financiero; no los resuelves desde esta lección.

Por qué funciona así

El límite de crédito protege caja y cumplimiento. Omni centraliza la señal en la OV para que Ventas vea el mismo criterio que Contabilidad. La Academia enseña a respetar y escalar; no a reconfigurar reglas de crédito (eso es CONT/admin con OK explícito).

Errores comunes y cómo salir

Forzar confirmación o quitar el check de crédito:

rompe política y auditoría. Deshaz y escala.

Culpar solo a Ventas:

la regla suele venir de cartera/CONT; coordina con evidencia (mensaje + cliente).

Usar un cliente real de tu base real en la práctica:

cambia a contacto ficticio El Roble.

Confundir bloqueo de stock con bloqueo de crédito:

lee el texto; son rutas distintas (Inventario vs cartera).

Pregúntale a Turing

  • «Explícame: Bloqueo de crédito en una orden de venta Omni 20»
  • «¿Qué hago en El Roble si no puedo confirmar la OV por crédito?»
  • «¿Quién puede cambiar el límite de crédito del cliente?»

Tip

Solo datos ficticios. Si no tienes un cliente con crédito en rojo en la base de pruebas, documenta el menú donde verías el aviso y usa búsqueda global antes de abrir ticket.

Practica

Contexto: Distribuidora El Roble S.A.S.

  1. Abre una OV demo y simula (o provoca en una base de pruebas) el intento de confirmación.
  2. Registra el mensaje exacto o «sin bloqueo en este demo» + captura del cliente.
  3. Escribe en una frase a quién escalarías (admin / cartera / CONT) sin tocar impuestos.

Criterio de éxito: explicas el bloqueo (o su ausencia) y el escalamiento correcto sin bypass.

Para profundizar

Si ya eres cliente: [Ventas FAQ](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-01).

Mini checklist

  • Menú Omni 20 verificado.
  • Sin datos reales ni FE.
  • Quiz mental antes de marcar hecha.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Puedes «saltar» un bloqueo de crédito para cerrar la venta?
  • No; escalas.
  • Ventas › Órdenes / Cotizaciones.
  • Admin/cartera/CONT con OK — no Ventas a solas.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: No; escalas.

¿Por qué menú de Omni 20 empiezas el flujo «Bloqueo de crédito (visión operativa)»?
  • Ventas › Órdenes / Cotizaciones.
  • No; escalas.
  • Admin/cartera/CONT con OK — no Ventas a solas.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Ventas › Órdenes / Cotizaciones.

¿Quién redefine límites de crédito?
  • Admin/cartera/CONT con OK — no Ventas a solas.
  • No; escalas.
  • Ventas › Órdenes / Cotizaciones.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: Admin/cartera/CONT con OK — no Ventas a solas.

¿DIAN desde esta lección?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • No; escalas.
  • Ventas › Órdenes / Cotizaciones.
  • Admin/cartera/CONT con OK — no Ventas a solas.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

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