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Cotizar y vender (con CRM básico)

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Del CRM a la cotización y tu flujo por vendedor

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Lo que vas a lograr

Convertir una oportunidad del CRM en cotización, ver el flujo (pipeline) de ventas por vendedor y repartir el seguimiento con actividades.

7 minN1 · Día a díaLección 2 de 19

Antes de empezar

  • Tener las apps CRM y Ventas.

Paso a paso

  1. Entra a CRM › Ventas › Mi flujo. Ves tus oportunidades por etapa.
  2. Abre la oportunidad y pulsa Nueva cotización. La cotización queda ligada a la oportunidad y al cliente.
  3. Completa la cotización como en la lección anterior. Tus cotizaciones también están en CRM › Ventas › Mis cotizaciones.
  4. Para ver el flujo de todo el equipo, entra a CRM › Reportes › Flujo y agrupa por «Vendedor» o por «Etapa» desde el buscador de la vista.
  5. Para ventas ya confirmadas por vendedor, usa Ventas › Reportes › Vendedores.
  6. Para no olvidar el seguimiento, programa una actividad en la oportunidad. Tus pendientes están en CRM › Ventas › Mis actividades.

Por qué funciona así

El CRM sigue la oportunidad antes de que haya precio; la cotización formaliza la oferta. Al crearla desde la oportunidad, Omni conserva el vínculo y el reporte de flujo puede mostrar cuánto se está cotizando por etapa y por vendedor.

En Omni 20 un tipo de actividad puede tener una Función por defecto en lugar de una persona fija (campo «Función» del tipo de actividad). Así la actividad le llega a quien cumpla esa función, por ejemplo, «el que esté de turno». Las funciones se crean en Conversaciones › Configuración › Funciones. Los tipos y planes de actividad se configuran en CRM › Configuración › Actividades › Tipos de actividad y CRM › Configuración › Actividades › Planes de actividad.

Errores comunes y cómo salir

No veo las oportunidades de mis compañeros

«Mi flujo» filtra por ti. Quita el filtro o usa el reporte de flujo; si aun así no ves nada, puede ser un tema de permisos de tu usuario.

La etapa que necesito no existe

las etapas se definen en CRM › Configuración › Flujo › Etapas (requiere permisos de administrador del CRM).

Perdí la oportunidad y no sé por qué

márcala con Marcar como perdido y registra el motivo; los motivos se configuran en CRM › Configuración › Flujo › Motivos de pérdida.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo convierto una oportunidad en cotización?»
  • «¿Puedo ver el pipeline por vendedor?»
  • «¿Cómo asigno actividades a quien esté de turno?»

Tip

Usa oportunidades y etapas ficticias de Distribuidora El Roble S.A.S. No copies pipelines reales de clientes. Capturas sin datos personales.

Practica

En El Roble:

  1. Crea una oportunidad «Taladros Mirador — oct 2026» en CRM › Ventas › Mi flujo.
  2. Genera la cotización desde la oportunidad.
  3. Programa una actividad «Llamar» para mañana.
  4. Abre CRM › Reportes › Flujo y agrupa por vendedor.

Criterio de éxito: oportunidad ligada a cotización + actividad visible en el reloj.

Para profundizar

Si ya eres cliente: [De oportunidad a cotización](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-04) · [Cotizaciones FAQ](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-01) · [CRM: etapas y actividades](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-01).

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Desde dónde creas la cotización para que quede ligada a la oportunidad?
  • Desde la misma oportunidad en el CRM.
  • Ventas › Reportes › Vendedores.
  • El campo «Función» del tipo de actividad.
  • No; filtra por ti. Usa el reporte de flujo o quita filtros.

Respuesta: Desde la misma oportunidad en el CRM.

¿Qué reporte usas para ver ventas confirmadas por vendedor?
  • Ventas › Reportes › Vendedores.
  • Desde la misma oportunidad en el CRM.
  • El campo «Función» del tipo de actividad.
  • No; filtra por ti. Usa el reporte de flujo o quita filtros.

Respuesta: Ventas › Reportes › Vendedores.

¿Qué novedad de Omni 20 permite asignar actividades a «el de turno»?
  • El campo «Función» del tipo de actividad.
  • Desde la misma oportunidad en el CRM.
  • Ventas › Reportes › Vendedores.
  • No; filtra por ti. Usa el reporte de flujo o quita filtros.

Respuesta: El campo «Función» del tipo de actividad.

¿«Mi flujo» muestra las oportunidades del equipo entero?
  • No; filtra por ti. Usa el reporte de flujo o quita filtros.
  • Desde la misma oportunidad en el CRM.
  • Ventas › Reportes › Vendedores.
  • El campo «Función» del tipo de actividad.

Respuesta: No; filtra por ti. Usa el reporte de flujo o quita filtros.

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