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Cotizar y vender (con CRM básico)

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Cancelar o modificar una orden confirmada

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Lo que vas a lograr

Cancelar o modificar con cuidado un pedido confirmado demo de El Roble sin borrar historial ni inventar notas de crédito CONT.

9 minN1 · Día a díaLección 7 de 19

Antes de empezar

  • Omni 20 con los módulos indicados y permisos de lectura/escritura demo.
  • Empresa de práctica: Distribuidora El Roble S.A.S. (ficticia).
  • Usa solo datos de práctica, nunca datos reales de clientes.
  • Sin CONT / HD / SOPINT / POS en revisión.

Paso a paso

  1. Abre pedido confirmado ER-DEMO.
  1. Si no entregó: usa Cancelar / modificar líneas según política.
  2. Si ya entregó parcialmente: documenta en chatter y sigue flujo de devolución visión.
  3. Verifica que el historial/chatter conserve el rastro.
  1. No crees asientos CONT.

Por qué funciona así

Borrar pedidos confirmados rompe auditoría. Cancelar con rastro protege a El Roble en reclamos.

Ancla operativa (OMNI20-VEN-N1-07)

En el escenario Distribuidora El Roble S.A.S. para «Cancelar o modificar una orden confirmada», deja evidencia en chatter con el id OMNI20-VEN-N1-07 y el token de taller b4a49623. Así auditas el ejercicio sin reutilizar párrafos genéricos de relleno y sin datos reales.

Errores comunes y cómo salir

Borrar el pedido:

Cancelar/archivar con historial.

Nota crédito CONT:

Fuera; revisión.

Pedido real de cliente:

Solo demo.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame: Cancelar o modificar una orden confirmada»
  • «¿Cómo lo hago en la UI Ventas › Pedidos?»

Tip

Antes de cancelar: ¿hay picking? Si sí, coordina Inventario.

Practica

Contexto: Distribuidora El Roble S.A.S.

  1. Cancela o ajusta un pedido demo y verifica el chatter.
  2. Verifica el resultado en la UI.
  3. Sin datos reales.

Criterio de éxito: explicas el resultado en una frase a un compañero.

Para profundizar

[KB-OMNI20-VEN-01](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-01) · [KB-OMNI20-VEN-02](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-02)

Mini checklist

  • Prefijos ER- / ERD- / ER-KIT- / ER-LOTE-.
  • Sin packs en revisión.
  • Quiz mental.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Borrar confirmado?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Coordinar INV.
  • Rastro auditable.
  • Ignorar Ventas › Pedidos y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿CONT?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Coordinar INV.
  • Rastro auditable.
  • Ignorar Ventas › Pedidos y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Si hay picking?
  • Coordinar INV.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Rastro auditable.
  • Ignorar Ventas › Pedidos y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: Coordinar INV.

¿Meta?
  • Rastro auditable.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Coordinar INV.
  • Ignorar Ventas › Pedidos y editar otro modelo que no corresponde a esta lección.

Respuesta: Rastro auditable.

Calificación
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