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Cotizar y vender (con CRM básico)

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Agregar líneas rápido en órdenes de venta largas

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Lo que vas a lograr

Agregar decenas de líneas a una cotización escribiendo solo la referencia y la cantidad, sin buscar producto por producto.

Módulo no instalado: el ingreso rápido de líneas (sale_quick_line_entry) no está instalado en las bases de Laia donde verificamos la Academia. Los pasos vienen de la documentación del módulo en Omni 19 y quedan en revisión hasta poder comprobarlos en Omni 20.

5 minN1 · Día a díaLección 3 de 19

Antes de empezar

  • Esta función es un módulo propio de Omni: Ingreso rápido de líneas (sale_quick_line_entry). Hoy está documentado para Omni 19 (serie 19.0). ⚠ En Omni 20 confirma con Laia si está instalado en tu base antes de usarlo.
  • Tus productos deben tener referencia interna y estar activos y habilitados para la venta.

Paso a paso

  1. Abre una cotización en borrador o enviada. El campo Ingreso rápido aparece justo antes de las líneas de la orden.
  2. Escribe REFERENCIA**CANTIDAD y pulsa Enter. Ejemplos:
  • 011020**20 agrega 20 unidades del producto con referencia 011020;
  • SKU-FOO1.5 o SKU-FOO1,5 agrega 1,5 unidades (sirve punto o coma).
  1. Sigue escribiendo: el campo se limpia al instante y acepta la siguiente captura mientras la anterior se guarda.
  2. Mira los chips de las últimas capturas: ✓ guardada, ⏳ en camino, ⚠ con error. Un clic en un chip correcto deshace la línea; un clic en uno con error lo reintenta.
  3. Si el producto ya estaba en la orden, Omni te pregunta si quieres sumar la cantidad, crear una línea nueva o cancelar.

Por qué funciona así

La búsqueda es exacta por referencia interna para que no se cuele un producto parecido. Cada línea se guarda de inmediato en la base de datos: si se cae la red o cierras la pestaña, lo capturado no se pierde. La cotización se guarda sola antes de la primera captura.

Errores comunes y cómo salir

«Producto no encontrado»

la referencia no coincide exactamente, el producto está archivado o no tiene activada la opción de venta.

La cantidad no se acepta

debe ser un número mayor que cero, con un solo separador decimal.

No veo el campo

la orden ya está confirmada (solo se muestra en borrador o enviada) o el módulo no está instalado en tu base.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo agrego líneas rápido en una orden de venta larga?»
  • «¿Qué significa el chip con advertencia en el ingreso rápido?»

Practica

En una base donde el módulo esté instalado, captura cinco líneas seguidas con REFERENCIA**CANTIDAD, repite una referencia y elige «sumar cantidad».

Para profundizar

Cuando el módulo esté instalado en tu base: [Cotizaciones FAQ](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-01) · [Listas de precios](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-05). Esta lección permanece en revisión (módulo no en central).

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Qué formato usa el ingreso rápido?

Respuesta: REFERENCIA**CANTIDAD + Enter.

¿Qué pasa si repites un producto?

Respuesta: Omni pregunta si sumas la cantidad, creas otra línea o cancelas.

¿Por qué no se pierde lo capturado si se va la red?

Respuesta: Cada línea se guarda de inmediato.

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