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Lo que vas a lograr

Enviar por correo una cotización demo a un destinatario ficticio El Roble usando la plantilla de Omni.

9 minN1 · Día a díaLección 10 de 19

Antes de empezar

  • Omni 20 con los módulos indicados y permisos de lectura/escritura demo.
  • Empresa de práctica: Distribuidora El Roble S.A.S. (ficticia).
  • Usa solo datos de práctica, nunca datos reales de clientes.
  • Sin CONT / HD / SOPINT / POS en revisión.

Paso a paso

  1. Cotización ER-DEMO lista.
  1. Enviar por correo / Send.
  2. To: demo.academia@example.com (ficticio).
  3. Revisa asunto/cuerpo; quita datos personales.
  4. Marca enviada; no uses clientes reales.

Por qué funciona así

El envío desde Omni deja rastro en el chatter frente al PDF suelto por WhatsApp.

Ancla operativa (OMNI20-VEN-N1-10)

En el escenario Distribuidora El Roble S.A.S. para «Enviar cotización por correo», deja evidencia en chatter con el id OMNI20-VEN-N1-10 y el token de taller 7b558cd2. Así auditas el ejercicio sin reutilizar párrafos genéricos de relleno y sin datos reales.

Errores comunes y cómo salir

Correo real de cliente:

Ficticio.

SMTP prod masivo:

Base de pruebas.

Adjuntar CONT:

No.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame: Enviar cotización por correo»
  • «¿Cómo lo hago en la UI Ventas › Cotización › Enviar?»

Tip

Asunto: «ER-DEMO Cotización Academia — no responder».

Practica

Contexto: Distribuidora El Roble S.A.S.

  1. Simula envío a correo ficticio y verifica chatter.
  2. Verifica el resultado en la UI.
  3. Sin datos reales.

Criterio de éxito: explicas el resultado en una frase a un compañero.

Para profundizar

[KB-OMNI20-VEN-03](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-03) · [KB-OMNI20-MAIL-01](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-01)

Mini checklist

  • Prefijos ER- / ERD- / ER-KIT- / ER-LOTE-.
  • Sin packs en revisión.
  • Quiz mental.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Canal preferido?
  • Correo desde Omni.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Chatter.
  • Evitar como hábito.

Respuesta: Correo desde Omni.

¿datos personales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Correo desde Omni.
  • Chatter.
  • Evitar como hábito.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Rastro?
  • Chatter.
  • Correo desde Omni.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Evitar como hábito.

Respuesta: Chatter.

¿WhatsApp PDF suelto?
  • Evitar como hábito.
  • Correo desde Omni.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Chatter.

Respuesta: Evitar como hábito.

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