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Cotizar y vender (con CRM básico)

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Duplicar cotización para renoción

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Lo que vas a lograr

Duplicar una cotización ganada/perdida demo El Roble para una renegociación rápida sin re-tipear líneas.

9 minN1 · Día a díaLección 14 de 19

Antes de empezar

  • Omni 20 con los módulos indicados y permisos de lectura/escritura demo.
  • Empresa de práctica: Distribuidora El Roble S.A.S. (ficticia).
  • Usa solo datos de práctica, nunca datos reales de clientes.
  • Sin CONT / HD / SOPINT / POS en revisión.

Paso a paso

  1. Abre cotización ER-DEMO cerrada.
  1. Duplicar.
  2. Ajusta precios/fechas; limpia cliente si hace falta.
  3. Guarda como nueva ER-DEMO-REN.
  4. No dupliques pedidos ya facturados a ciegas.

Por qué funciona así

Renegociar desde cero pierde tiempo. Duplicar preserva estructura y acelera el segundo intento.

Errores comunes y cómo salir

Olvidar cambiar precio:

Revisa.

Cliente real:

Demo.

CONT:

No.

Pregúntale a Turing

  • «Explícame: Duplicar cotización para renoción»
  • «¿Cómo lo hago en la UI Ventas › Cotizaciones › Duplicar?»

Tip

Sufijo -REN + fecha en el nombre.

Practica

Contexto: Distribuidora El Roble S.A.S.

  1. Duplica y ajusta una cotización demo.
  2. Verifica el resultado en la UI.
  3. Sin datos reales.

Criterio de éxito: explicas el resultado en una frase a un compañero.

Para profundizar

[KB-OMNI20-VEN-03](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-03)

Mini checklist

  • Prefijos ER- / ERD- / ER-KIT- / ER-LOTE-.
  • Sin packs en revisión.
  • Quiz mental.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Para qué duplicar?
  • Renegociación rápida.
  • Sí.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • -REN.

Respuesta: Renegociación rápida.

¿Revisar precios?
  • Sí.
  • Renegociación rápida.
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • -REN.

Respuesta: Sí.

¿Facturado a ciegas?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • Renegociación rápida.
  • Sí.
  • -REN.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

¿Sufijo?
  • -REN.
  • Renegociación rápida.
  • Sí.
  • No: solo datos ficticios de práctica.

Respuesta: -REN.

Calificación
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