Productos opcionales: sugerir accesorios en la cotización
Lo que vas a lograr
Que, al cotizar un taladro en Tienda El Roble, Omni sugiera las brocas y el estuche. Así vendes más sin depender de la memoria del vendedor.
6 minN1 · Día a díaLección 18 de 19
Antes de empezar
- Necesitas permisos de ventas.
- Crea primero los productos accesorios, por ejemplo «Juego de brocas» y «Estuche para taladro».
Paso a paso
1. Configurar el producto principal
- Ve a Ventas › Productos › Productos y abre «Taladro percutor».
- En la pestaña Ventas busca Productos opcionales.
- Agrega «Juego de brocas» y «Estuche para taladro».
- Guarda.
2. Cotizar
- Ve a Ventas › Órdenes › Cotizaciones y pulsa Nuevo.
- Elige el cliente «Ferretería El Roble» y agrega el «Taladro percutor».
- Se abre una ventana con los productos opcionales. Marca las cantidades que el cliente quiere y confirma.
3. En el portal del cliente
Si envías la cotización por correo, el cliente ve los opcionales que no agregaste y puede sumarlos él mismo antes de aceptar.
Tip
No pongas más de tres o cuatro opcionales por producto. Si pones demasiados, el vendedor los ignora.
Por qué funciona así
Los productos opcionales son una sugerencia, no una regla. A diferencia de un kit, solo se agregan si alguien los elige, y cada uno lleva su propio precio e impuesto.
Errores comunes y cómo salir
No sale la ventana:
el producto no tiene Productos opcionales, o los opcionales están archivados.
El precio del opcional sale distinto:
se aplica la lista de precios del cliente.
Quiero que siempre vayan juntos:
usa un kit o una lista de materiales, no opcionales.
Pregúntale a Turing
- «¿Cómo hago que Omni sugiera accesorios al cotizar?»
- «¿Dónde configuro los productos opcionales?»
Practica
Configura el «Taladro percutor» con dos opcionales y crea una cotización que incluya el taladro y el juego de brocas.
Criterio de éxito: la cotización tiene dos líneas y el cliente ve el estuche como sugerencia en el portal.
Mini-quiz
Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.
¿En qué pestaña del producto están los productos opcionales?
- Ventas
- Inventario
- Contabilidad
- Compra
Respuesta: Ventas
¿Un opcional se agrega solo a la cotización?
- No, alguien debe elegirlo
- Sí, siempre
- Solo si hay inventario
- Solo en el portal
Respuesta: No, alguien debe elegirlo
¿Qué usas si dos productos deben ir siempre juntos?
- Un kit o lista de materiales
- Productos opcionales
- Un cupón
- Una lista de precios
Respuesta: Un kit o lista de materiales
No hay comentarios por ahora.