Ir al contenido

Productos opcionales: sugerir accesorios en la cotización

Lo que vas a lograr

Que, al cotizar un taladro en Tienda El Roble, Omni sugiera las brocas y el estuche. Así vendes más sin depender de la memoria del vendedor.

6 minN1 · Día a díaLección 18 de 19

Antes de empezar

  • Necesitas permisos de ventas.
  • Crea primero los productos accesorios, por ejemplo «Juego de brocas» y «Estuche para taladro».

Paso a paso

1. Configurar el producto principal

  1. Ve a Ventas › Productos › Productos y abre «Taladro percutor».
  2. En la pestaña Ventas busca Productos opcionales.
  3. Agrega «Juego de brocas» y «Estuche para taladro».
  4. Guarda.

2. Cotizar

  1. Ve a Ventas › Órdenes › Cotizaciones y pulsa Nuevo.
  2. Elige el cliente «Ferretería El Roble» y agrega el «Taladro percutor».
  3. Se abre una ventana con los productos opcionales. Marca las cantidades que el cliente quiere y confirma.

3. En el portal del cliente

Si envías la cotización por correo, el cliente ve los opcionales que no agregaste y puede sumarlos él mismo antes de aceptar.

Tip

No pongas más de tres o cuatro opcionales por producto. Si pones demasiados, el vendedor los ignora.

Por qué funciona así

Los productos opcionales son una sugerencia, no una regla. A diferencia de un kit, solo se agregan si alguien los elige, y cada uno lleva su propio precio e impuesto.

Errores comunes y cómo salir

No sale la ventana:

el producto no tiene Productos opcionales, o los opcionales están archivados.

El precio del opcional sale distinto:

se aplica la lista de precios del cliente.

Quiero que siempre vayan juntos:

usa un kit o una lista de materiales, no opcionales.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo hago que Omni sugiera accesorios al cotizar?»
  • «¿Dónde configuro los productos opcionales?»

Practica

Configura el «Taladro percutor» con dos opcionales y crea una cotización que incluya el taladro y el juego de brocas.

Criterio de éxito: la cotización tiene dos líneas y el cliente ve el estuche como sugerencia en el portal.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿En qué pestaña del producto están los productos opcionales?
  • Ventas
  • Inventario
  • Contabilidad
  • Compra

Respuesta: Ventas

¿Un opcional se agrega solo a la cotización?
  • No, alguien debe elegirlo
  • Sí, siempre
  • Solo si hay inventario
  • Solo en el portal

Respuesta: No, alguien debe elegirlo

¿Qué usas si dos productos deben ir siempre juntos?
  • Un kit o lista de materiales
  • Productos opcionales
  • Un cupón
  • Una lista de precios

Respuesta: Un kit o lista de materiales

Calificación
0 0

No hay comentarios por ahora.

para ser el primero en comentar.