Cotizar y vender (con CRM básico)

Qué aprenderás. A crear una cotización para un cliente, revisar cómo se calculan los impuestos de cada línea, enviarla por correo y confirmarla como orden de venta cuando el cliente acepte. Después aprenderás a convertir una oportunidad del CRM en cotización, a ver el flujo de ventas por vendedor o por etapa y a programar actividades para no olvidar ningún seguimiento.

Para quién es. Para vendedores y para gerentes que siguen el trabajo comercial del equipo.

Requisitos previos. La lección «Muévete por Omni 20: aplicaciones y menús». Necesitas las apps Ventas y CRM, permiso para crear cotizaciones y tener creados los clientes y los productos.

Duración. 2 lecciones, unos 14 minutos en total.