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CRM a fondo: flujo, actividades por rol y equipos de ventas

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Equipos de ventas, asignación de leads y pronóstico

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Lo que vas a lograr

Organizar a los vendedores en equipos, repartir los leads entre ellos sin hacerlo a mano y leer el pronóstico de ventas del mes.

9 minN2 · AvanzadoLección 3 de 16

Antes de empezar

  • Haber hecho OMNI20-CRM-N2-01.
  • Ejemplo en El Roble: un equipo «Constructoras» con dos vendedoras y un equipo «Ferreterías» con un vendedor.

Paso a paso

  1. Entra a CRM › Configuración › Equipos de ventas y pulsa Nuevo. Escribe el «Equipo de ventas» y el «Líder del equipo».
  2. Marca «Flujo» para que el equipo use el tablero de oportunidades, y «Leads» si califica contactos antes de convertirlos en oportunidad (esta casilla aparece cuando la opción «Leads» está activa en CRM › Configuración › Ajustes).
  3. En la pestaña Miembros agrega a los vendedores. El campo «Capacidad promedio de lead» del equipo limita cuántos leads se reparten por vendedor.
  4. Si quieres que Omni reparta solo los leads, activa «Asignación por reglas» en CRM › Configuración › Ajustes. Luego, en el equipo, define en «Dominio de asignación» qué leads le tocan (por ejemplo, solo los de una ciudad).
  5. Para repartir en el momento los leads pendientes, pulsa Asignar leads en el equipo.
  6. Pide a los vendedores que mantengan al día el «Ingreso esperado», la «Probabilidad» y el «Cierre esperado» de cada oportunidad.
  7. Revisa el pronóstico en CRM › Reportes › Pronóstico y el avance del tablero en CRM › Reportes › Flujo.

Por qué funciona así

El pronóstico suma el ingreso esperado de las oportunidades según su fecha de cierre esperada: si los vendedores no actualizan esos campos, el pronóstico no sirve. La asignación por reglas evita que los leads se queden sin dueño cuando entran por el sitio web o por correo.

Errores comunes y cómo salir

Un lead no le llegó a nadie

no cumple el «Dominio de asignación» de ningún equipo o los vendedores ya llegaron a su capacidad. Revisa el dominio o asígnalo a mano en el campo «Vendedor».

El pronóstico sale vacío

las oportunidades no tienen «Cierre esperado». Pide a los vendedores que lo llenen.

Un vendedor está en dos equipos y no debería

quítalo de la pestaña Miembros del equipo que no corresponde.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo reparto automáticamente los leads entre mis vendedores?»
  • «¿Cuánto tengo en el pronóstico de este mes?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales de clientes). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

En El Roble:

  1. Abre o crea el equipo «Ventas El Roble».
  2. Asigna dos usuarios de prueba y una regla de asignación simple.
  3. Crea un lead/oportunidad y verifica a quién cae.

Criterio de éxito: equipo con miembros + lead asignado según la regla.

Para profundizar

Si ya eres cliente con acceso al Centro de Conocimiento: [Actividades y equipos](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-02) · [Pipeline FAQ](/academia/kb/KB-OMNI20-CRM-03) · [CRM→cotización](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-04)..

Cápsulas relacionadas (doc 12): CAP-USUARIO-01 · CAP-ACTIV-01 · CAP-REPORTE-01.

Mini checklist

  • Menú verificado en Omni 20 (no capturas de 19).
  • Sin datos reales de clientes.
  • Quiz respondido mentalmente antes de marcar la lección.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde están los equipos?
  • CRM › Configuración › Equipos de ventas.
  • Estimar cierre por equipo/periodo.
  • Suele quedar huérfano en reportes.
  • Gerencia comercial; Omni solo registra.

Respuesta: CRM › Configuración › Equipos de ventas.

¿Para qué el pronóstico?
  • Estimar cierre por equipo/periodo.
  • CRM › Configuración › Equipos de ventas.
  • Suele quedar huérfano en reportes.
  • Gerencia comercial; Omni solo registra.

Respuesta: Estimar cierre por equipo/periodo.

Sobre «Equipos de ventas, asignación de leads y pronóstico»: Lead sin equipo:?
  • Suele quedar huérfano en reportes.
  • CRM › Configuración › Equipos de ventas.
  • Estimar cierre por equipo/periodo.
  • Gerencia comercial; Omni solo registra.

Respuesta: Suele quedar huérfano en reportes.

¿Quién define cuotas?
  • Gerencia comercial; Omni solo registra.
  • CRM › Configuración › Equipos de ventas.
  • Estimar cierre por equipo/periodo.
  • Suele quedar huérfano en reportes.

Respuesta: Gerencia comercial; Omni solo registra.

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