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Cotizar y vender (con CRM básico)

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Facturar al cliente desde la orden de venta

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Lo que vas a lograr

Crear la factura de cliente a partir de una orden confirmada, revisarla y dejarla lista para que Contabilidad la confirme o la envíe a la DIAN.

6 minN1 · Día a díaLección 5 de 19

Antes de empezar

  • Orden de venta confirmada (no cotización).
  • Cliente con datos fiscales correctos (lo define tu contador).
  • Esta lección no sustituye el curso de Contabilidad/DIAN: aquí solo conectas Ventas → Factura.

Paso a paso

  1. Abre la orden en Ventas › Órdenes › Órdenes.
  1. Pulsa Crear factura. Elige la política que te ofrezca Omni (cantidades pedidas, entregadas o una factura regular según tu configuración).
  1. Se abre un borrador de factura de cliente con las líneas de la orden. Revisa cantidades, precios e impuestos.
  1. Si falta algo de la orden, no inventes líneas a mano: vuelve a la orden o habla con tu contador.
  2. Cuando el borrador esté bien, Contabilidad lo confirma (y, si aplica, lo envía como factura electrónica). Tú, desde Ventas, sigues el estado de facturación en la orden («Facturas en espera», «Totalmente facturado»).
  1. El botón inteligente Facturas te lleva a los documentos ya creados.

Por qué funciona así

Facturar desde la orden evita teclear otra vez productos y precios. La política «pedir / entregar / facturar» la define tu administrador con el contador: no la cambies en cada venta.

Errores comunes y cómo salir

Crear factura está gris:

la orden no está confirmada o ya está totalmente facturada.

La factura sale sin IVA:

revisa impuestos del producto y el ajuste de precios con impuesto incluido (VEN-N1-01).

Quiero anular lo facturado:

no borres la factura a la ligera; pide nota crédito a Contabilidad (curso CONT, en revisión del contador).

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo creo una factura desde una orden de venta?»
  • «¿Por qué no puedo facturar esta orden?»

Tip

Factura de práctica solo con datos ficticios de El Roble. No envíes a la DIAN desde demos.

Practica

En El Roble:

  1. Toma una orden ya entregada (o con política de facturar cantidades pedidas).
  2. Pulsa Crear factura y revisa borrador (cliente, líneas, impuestos).
  3. No confirmes FE/DIAN desde Ventas: deja el borrador para Contabilidad.
  4. Comprueba el estado de facturación en la orden.

Criterio de éxito: borrador de factura ligado a la orden + estado de facturación actualizado.

Para profundizar

Si ya eres cliente: [De la orden a la entrega y la factura](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-02) · [Cotizaciones FAQ](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-01).

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Desde dónde creas la factura del cliente en el día a día de ventas?
  • Desde la orden confirmada, botón Crear factura
  • Contabilidad / el flujo DIAN de tu empresa.
  • Estado de facturación y botón inteligente Facturas.
  • Que la orden esté confirmada y no totalmente facturada.

Respuesta: Desde la orden confirmada, botón Crear factura

¿Quién suele confirmar y enviar la FE?
  • Contabilidad / el flujo DIAN de tu empresa
  • Desde la orden confirmada, botón Crear factura.
  • Estado de facturación y botón inteligente Facturas.
  • Que la orden esté confirmada y no totalmente facturada.

Respuesta: Contabilidad / el flujo DIAN de tu empresa

¿Dónde ves si la orden ya se facturó?
  • Estado de facturación y botón inteligente Facturas
  • Desde la orden confirmada, botón Crear factura.
  • Contabilidad / el flujo DIAN de tu empresa.
  • Que la orden esté confirmada y no totalmente facturada.

Respuesta: Estado de facturación y botón inteligente Facturas

¿Si «Crear factura» está gris, ¿qué revisas?
  • Que la orden esté confirmada y no totalmente facturada
  • Desde la orden confirmada, botón Crear factura.
  • Contabilidad / el flujo DIAN de tu empresa.
  • Estado de facturación y botón inteligente Facturas.

Respuesta: Que la orden esté confirmada y no totalmente facturada

¿Debes inventar líneas en la factura?
  • No; vuelve a la orden o consulta a Contabilidad
  • Desde la orden confirmada, botón Crear factura.
  • Contabilidad / el flujo DIAN de tu empresa.
  • Estado de facturación y botón inteligente Facturas.

Respuesta: No; vuelve a la orden o consulta a Contabilidad

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