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Cotizar y vender (con CRM básico)

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Cancelar, bloquear y versionar una cotización

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Lo que vas a lograr

Cancelar, bloquear o versionar una cotización de El Roble sin dejar dos propuestas vigentes ni tocar CONT/FE.

5 minN1 · Día a díaLección 6 de 19

Antes de empezar

  • App Ventas. Cotización demo en borrador o enviada.
  • No practiques sobre OV ya entregadas/facturadas reales.

Paso a paso

  1. Abre Ventas › Órdenes › Cotizaciones → cotización demo El Roble.
  1. Si el cliente pidió cambios y aún no confirmaste: edita líneas → vuelve a Enviar por correo.
  1. Si ya confirmaste y no hay entregas/facturas: evalúa Cancelar según política; deja nota en chatter.
  1. Para nueva propuesta: Duplicar (o crear otra ligada a la misma oportunidad) y escribe «vigente v2 — ignorar v1».
  2. Cancela o archiva la versión vieja. Una sola cotización/OV de trabajo.
  3. Si ya hay factura: cambios vía nota crédito (material CONT en revisión) — no inventes negativos en bodega. VEN-N1-06 versionado.

Por qué funciona así

El historial comercial importa en disputas. Duplicar con nota es más seguro que reescribir en silencio una orden ya vista por el cliente.

Errores comunes y cómo salir

Dos cotizaciones «vigentes»:

marca cuál manda en chatter y cancela la otra.

Cancelaste con picking hecho:

no fuerces; escala logística/CONT.

Precios reales de cliente:

usa demo.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo cancelo una cotización en Omni 20?»
  • «¿Cómo versiono una propuesta sin perder historial?»
  • «¿Qué pasa si ya está facturada?»

Tip

En Distribuidora El Roble S.A.S. practica solo con datos ficticios (sin NIT, correos ni precios reales). Si el menú no coincide, usa la búsqueda global de Omni 20 antes de abrir un ticket.

Practica

  1. Duplica una cotización demo y marca v2 en chatter.
  2. Cancela o archiva v1.
  3. Confirma una sola vigente.

Criterio de éxito: una propuesta activa; historial legible; sin CONT.

Para profundizar

[VEN-01](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-01) · [VEN-02](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-02) · [VEN-03](/academia/kb/KB-OMNI20-VEN-03).

Mini checklist

  • Vigente única.
  • Chatter de versión.
  • Sin FE/DIAN.

Señales de listo (ops)

  • Una sola cotización/OV marcada como vigente.
  • Versión anterior cancelada o archivada con nota.
  • Sin tocar FE/DIAN ni inventar movimientos de stock.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dos cotizaciones vigentes OK?
  • No; una de trabajo.
  • Duplicar + nota + archivar vieja.
  • No inventar; vía CONT/nota crédito.
  • Ventas › Cotizaciones.

Respuesta: No; una de trabajo.

¿Cómo versionas seguro?
  • Duplicar + nota + archivar vieja.
  • No; una de trabajo.
  • No inventar; vía CONT/nota crédito.
  • Ventas › Cotizaciones.

Respuesta: Duplicar + nota + archivar vieja.

¿Si ya facturó?
  • No inventar; vía CONT/nota crédito.
  • No; una de trabajo.
  • Duplicar + nota + archivar vieja.
  • Ventas › Cotizaciones.

Respuesta: No inventar; vía CONT/nota crédito.

¿Por qué menú de Omni 20 empiezas el flujo «Cancelar, bloquear y versionar una cotización»?
  • Ventas › Cotizaciones.
  • No; una de trabajo.
  • Duplicar + nota + archivar vieja.
  • No inventar; vía CONT/nota crédito.

Respuesta: Ventas › Cotizaciones.

¿Qué empresa de práctica usas en la Academia (datos ficticios)?
  • Distribuidora El Roble S.A.S.
  • No; una de trabajo.
  • Duplicar + nota + archivar vieja.
  • No inventar; vía CONT/nota crédito.

Respuesta: Distribuidora El Roble S.A.S.

¿Precios reales?
  • No: solo datos ficticios de práctica.
  • No; una de trabajo.
  • Duplicar + nota + archivar vieja.
  • No inventar; vía CONT/nota crédito.

Respuesta: No: solo datos ficticios de práctica.

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