Ir al contenido
Inicio └Bienvenida a Omni 20 └Archivar vs eliminar

Bienvenida a Omni 20

0 %

Completado

Contenido del curso

Archivar vs eliminar

Anterior Siguiente
Pantalla completa Compartir

Lo que vas a lograr

Elegir archivar en lugar de eliminar cuando el registro no debe usarse pero puede tener historial, y saber recuperar archivados.

8 minN0 · Primeros pasosLección 12 de 29

Antes de empezar

  • Contacto o producto de prueba (nunca datos reales de cliente en ejercicios).
  • Permisos: algunos usuarios no pueden eliminar.

Paso a paso

  1. Abre un registro de prueba en Contactos.
  2. Usa Archivar (menú Acciones o toggle Activo). El registro deja de salir en búsquedas habituales.
  3. En la lista, aplica el filtro Archivados (o quita «Activo») y localízalo.
  4. Desarchiva para reactivarlo.
  5. Eliminar solo si tu proceso lo permite y no hay documentos enlazados críticos. Si Omni bloquea por restricciones, no fuerces desde SQL.

Por qué funciona así

Archivar conserva historial y referencias. Eliminar puede romperse por facturas, pedidos o reglas de integridad — y en auditoría duele más.

Errores comunes y cómo salir

«Lo eliminé y era el contacto bueno»

restaura desde respaldo solo con admin/Laia; no improvises en prod.

«No veo el archivado»

activa filtro Archivados / inactivos.

«No me deja borrar»

permiso o registros relacionados — archiva o pide a admin.

Pregúntale a Turing

  • «¿Qué diferencia hay entre archivar y eliminar?»
  • «¿Cómo veo contactos archivados?»
  • «¿Por qué Omni no me deja borrar un contacto?»

Tip

Archivar primero; eliminar solo si el proceso y los enlaces lo permiten.

Practica

  1. Archiva un contacto demo.
  2. Encuéntralo con filtro Archivados.
  3. Desarchívalo.

Criterio de éxito: no usas Eliminar como primer reflejo.

Mini checklist

  • Sabes filtrar archivados.
  • Entiendes el riesgo de unlink.
  • Quiz respondido.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Qué conviene si un contacto ya no se usa pero tiene historial?
  • Archivarlo.
  • Eliminarlo siempre de inmediato.
  • Cambiarle el NIT al de otro cliente.
  • Borrar la compañía entera.

Respuesta: Archivarlo.

No ves un registro que archivaste. ¿Qué haces?
  • Activar el filtro de Archivados / inactivos en la lista.
  • Reinstalar Contactos.
  • Cambiar el idioma a inglés.
  • Crear una base nueva.

Respuesta: Activar el filtro de Archivados / inactivos en la lista.

Omni no te deja eliminar un contacto. ¿Por qué es frecuente?
  • Falta permiso o hay documentos relacionados que lo referencian.
  • Porque Omni 20 eliminó la acción Eliminar en todo el mundo.
  • Porque falta el módulo de flota.
  • Porque el logo del website está vacío.

Respuesta: Falta permiso o hay documentos relacionados que lo referencian.

¿Archivar borra el historial del chatter?
  • No: el registro sigue existiendo con su historial; solo deja de usarse en flujos activos.
  • Sí: vacía el chatter al instante.
  • Sí: y además borra facturas enlazadas.
  • Sí: envía los mensajes a otro servidor.

Respuesta: No: el registro sigue existiendo con su historial; solo deja de usarse en flujos activos.

Calificación
0 0

No hay comentarios por ahora.

Unirse a este curso
para ser el primero en comentar.