Botones inteligentes del formulario
Lo que vas a lograr
Usar los botones inteligentes del formulario para saltar de un cliente de Tienda El Roble a sus cotizaciones, facturas o entregas sin buscar en otras aplicaciones.
7 minN0 · Primeros pasosLección 23 de 29
Antes de empezar
- Abrir cualquier formulario con documentos relacionados, por ejemplo un contacto o un producto.
Paso a paso
- Abre un contacto en Contactos.
- Mira la fila de botones arriba del formulario, a la derecha: cada uno muestra un ícono, un nombre y un número, como Ventas 12 o Facturado $4.500.000.
- Haz clic en Ventas: se abre la lista de pedidos de ese cliente, ya filtrada.
- Usa la ruta de navegación (arriba a la izquierda) para volver al contacto.
- Si hay muchos botones, abre Más para ver el resto.
- Repite en un producto: verás botones como A mano, Pronosticado o Vendido.
⚠ Los nombres exactos de algunos menús pueden variar según las aplicaciones activas en tu Omni.
Por qué funciona así
Cada botón ejecuta una búsqueda filtrada por el registro que tienes abierto. Su número se calcula al abrir el formulario, por eso siempre refleja el dato actual y respeta tus permisos: si no tienes acceso a facturas, ese botón no aparece.
Errores comunes y cómo salir
No veo el botón Facturado
no tienes permiso de facturación o la aplicación no está instalada.
El número no coincide con lo que esperaba
el botón puede contar solo documentos confirmados; revisa los filtros de la lista que abre.
Me perdí después de abrir varios botones
usa la ruta de navegación para volver paso a paso.
Pregúntale a Turing
- «¿Cómo veo todas las facturas de un cliente?»
- «¿Qué son los botones arriba del formulario?»
- «¿Por qué no me aparece un botón que ve mi compañero?»
Tip
Antes de llamar a un cliente, abre su contacto y revisa los botones: en 10 segundos ves pedidos, facturas y saldo.
Practica
- Abre un contacto ficticio y revisa sus botones.
- Entra a sus pedidos y vuelve con la ruta de navegación.
- Abre un producto y anota cuánto hay a mano.
Criterio de éxito: puedes decir cuántos pedidos tiene el cliente sin usar la búsqueda.
Mini-quiz
Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.
¿Qué abre el botón Ventas de un contacto?
- La lista de pedidos de ese cliente, ya filtrada.
- Todas las ventas de la empresa sin filtro.
- La configuración de impuestos.
- Un correo nuevo.
Respuesta: La lista de pedidos de ese cliente, ya filtrada.
Tu compañero ve un botón que tú no. ¿Por qué?
- Tiene permisos distintos a los tuyos.
- Tu navegador está desactualizado siempre.
- El botón se borró.
- Su pantalla es más grande.
Respuesta: Tiene permisos distintos a los tuyos.
¿Cómo vuelves al formulario después de usar un botón?
- Con la ruta de navegación arriba a la izquierda.
- Cerrando sesión.
- Recargando la base.
- Archivando el registro.
Respuesta: Con la ruta de navegación arriba a la izquierda.
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